Interface CAD_VENDEDORES

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:

Na ação do usuário: Liberar vendedores
Na ação do usuário: Incluir
Antes de apresentar uma tela: Remover ação de vinculo quando parâmetros forem nulos
Antes de apresentar uma tela: Remover campos de vendedor e representante
Antes de apresentar uma tela: Remover botões

Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:

Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.

Cliente	Nome completo	Bloq.	Cliente desde	Primeira compra	Valor da primeira compra	Última compra	Valor da última compra	Maior compra	Valor da maior compra	Validade	Último contato	Contato	Vendedor	Nome completo	Representante	Nome completo
		Não
		Sim
		Não
		Sim

Comportamento:

Na ação do usuário: Liberar vendedores
Na ação do usuário: Incluir
Na ação do usuário: Excluir
Antes de apresentar uma tela: Remover ação de vinculo quando parâmetros forem nulos
Antes de apresentar uma tela: Remover botões
Antes de apresentar cada registro: Popular link último contato do CRM

Topo

Relatório

Saída resultante normalmente como um arquivo PDF contendo a lista dos registros selecionados através da tela de query.

Cliente:
Nome completo:
Bloqueado:	Não
Carteira:
Cliente desde:
Data da primeira compra:
Data da última compra:
Data da maior compra:
Data de validade:
Último contato:

Topo

Planilha

Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).

Cliente	Nome completo	Bloqueado	Carteira	Cliente desde	Data da primeira compra	Valor da primeira compra	Data da última compra	Valor da última compra	Data da maior compra	Valor da maior compra	Data de validade	Último contato
		Não
		Sim
		Não
		Sim

Topo

Incluir

Permite a vinculação de um cliente ao vendedor/representante.

Cliente:

Topo

Alterar todos

A operação "Alterar todos" permite alterar um ou mais campos de vários registros para um valor fixo através de uma única operação. Esta função deve ser usada da seguinte forma:

O usuário filtra os registros que deseja alterar e clica em [b:Listar]
O sistema apresenta a lista dos registros resultantes da pesquisa
O usuário confirma que estes são os registros desejados e clica em [b:Alterar todos].
O sistema apresenta um formulário (vazio) com os campos que podem ser alterados
O usuário informa os campos que ele deseja alterar e clica em [b:Alterar todos] novamente. Os campos que não forem informados não serão alterados.
O sistema processa as alterações e volta para a lista de registros.

Vendedor:
Representante:

Comportamento:

Antes de apresentar uma tela: Ajustar vendedor e representante conforme parâmetro informado

Topo

Excluir

Esta operação permite excluir o vínculo do vendedor/representante com os clientes. A interface apresenta uma relação de clientes para que o usuário selecione quais deverão ser desvinculados.

Excluir:

Comportamento:

Antes de apresentar uma tela: Popular lista de clientes para exclusão

Topo

Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).

Cliente:
Nome completo:
Bloqueado:	Não
Carteira:
Cliente desde:
Data da primeira compra:
Valor da primeira compra:
Data da última compra:
Valor da última compra:
Data da maior compra:
Valor da maior compra:
Data de validade:
Último contato:
Contato:

Comportamento:

Na ação do usuário: Incluir
Antes de apresentar uma tela: Ajustar ações na consulta
Antes de apresentar uma tela: Remover botões
Antes de apresentar cada registro: Popular link último contato do CRM

Topo

Excluir

Exclui o vínculo do cliente possui com o vendedor/representante.
Topo

Liberar vendedores

apresenta os clientes sem vendedor e que foram cadastrados por vendedores

Clientes sem vendedores:

Comportamento:

Antes de apresentar uma tela: Popular campos de cliente sem vendedor

Índice

Clientes de vendedor/representante

Descrição

Campos:

Operações

Pesquisar

Listar

Relatório

Planilha

Incluir

Alterar todos

Excluir

Consultar

Excluir

Liberar vendedores

Regras

Ajustar ações na consulta

Ajustar vendedor e representante conforme parâmetro informado

Popular campos de cliente sem vendedor

Popular link último contato do CRM

Popular lista de clientes para exclusão

Remover ação de vinculo quando parâmetros forem nulos

Remover botões

Remover campos de vendedor e representante

Cliente:	Código de identificação do cliente.
Nome completo:	Nome completo do cliente (razão social no caso de pessoa jurídica).
Bloqueado:	Define se o cliente está bloqueado para realizar compras.
Carteira:	Nome dado para identificar uma carteira. Pode ser texto ou numérico. Caso não informado, o sistema irá assumir um número sequencial automático.
Vendedor:	Vendedor responsável pelo atendimento ao cliente.
Vendedor:	Nome utilizado para identificar o vendedor. Caso não informado, o sistema assume o código de identificação da pessoa.
Representante:	Nome utilizado para identificar o vendedor. Caso não informado, o sistema assume o código de identificação da pessoa.
Cliente desde:	Data em que a pessoa se tornou cliente da empresa.
Data da primeira compra:	Data em que o cliente realizou a primeira compra.(OBS: Não considera pedidos cancelados ou excluídos)
Valor da primeira compra:	Valor da primeira compra.
Data da última compra:	Data em que o cliente realizou a última compra. (OBS: Não considera pedidos cancelados ou excluídos)
Valor da última compra:	Valor da última compra do cliente.
Data da maior compra:	Data em que o cliente realizou a maior compra. (OBS: Não considera pedidos cancelados ou excluídos)
Valor da maior compra:	Valor da maior compra realizada pelo cliente.
Data de validade:	Quando informada indica que este cadastro é válido apenas até esta data. Após esta data, será bloqueada qualquer operação em que este cliente poderia tomar algum crédito, tais como emissão de pedidos de venda, documentos fiscais e títulos no contas a receber.
Último contato:	Último contato realido no CRM.
Contato:	Último contato realizado pelo cliente.
Vendedor:	Código de identificação do vendedor.
Nome completo:	Nome completo do vendedor.
Representante:	Código de identificação do representante.
Nome completo:	Nome completo do representante.
Representante:	Representante responsável pelo atendimento ao cliente.
Cliente:	Código de identificação do cliente a ser vinculado ao vendedor/representante.
Excluir:	Permite a seleção de qual ou quais clientes listados deverão perder o vínculo com o vendedor/representante. Note que isto não excluirá o cadastro do cliente, apenas irá remover o vínculo entre vendedor/representante.
Clientes sem vendedores:	Apresenta a tabela dos cliente sem vendedor e que foram cadastrados por vendedores