Interface CAD_ORCAMENTO_SGPRC

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:

Depois de ler: Incluir filtro de pesquisa

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Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].

Tipo de orçamento:
Contratante:
CPF:
Nome do contratante:
Telefone contato:
E-mail:
Agente de venda:
Contrato do parceiro:
Estabelecimento:
Situação:	Em manutenção
Número do cartão:
Data inclusão:
Validade do cartão:

Comportamento:

Antes de apresentar uma tela: Popular lista de parceiros
Antes de apresentar uma tela: Apresentar informações da pessoa
Antes de validar: Popular lista de parceiros
Antes de inserir: Incluir pessoa
Antes de inserir: Salvar informações necessárias para o orçamento
Antes de inserir: Validar cartão informado
Depois de inserir: Incluir usuário
Ao alterar o campo "Agente de venda": Popular lista de parceiros
Ao alterar o campo "Contratante": Apresentar informações da pessoa
Ao alterar o campo "CPF": Apresentar informações da pessoa

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Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
Comportamento:

Antes de apresentar uma tela: Excluir ações da interface
Depois de apresentar: LIST
Depois de apresentar: LIST

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Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Comportamento:

Antes de apresentar uma tela: Excluir ações da interface
Antes de alterar: Validar cartão informado

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Baixar orçamento

Baixar/Perda orçamento

Motivo:
Motivo do cancelamento:

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Cancelar orçamento

Motivo:
Motivo do cancelamento:

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Liberar orçamento

Funcionalidade que permite ao usuário disparar uma ação customizada em um registro da entidade base.

Data de fechamento auditor:
Data fechamento vendedor:

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Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:

Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.

Orçamento	Contratante	Nome do contratante	Telefone contato	Documento	Contrato do parceiro	Canal de venda	Usuário inclusão	Situação
								Em manutenção
								Emitido / Analise
								Pendente / Proposta
								Aprovado

Comportamento:

Na ação do usuário: Aprovar

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Planilha eletrônica

Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).

Orçamento	Contratante	Nome do contratante	Telefone contato	Documento	Contrato do parceiro	Usuário inclusão	Situação
							Em manutenção
							Emitido / Analise
							Pendente / Proposta
							Aprovado

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Aprovar

Ação que pode ser disparada pelo usuário a partir de um escopo qualquer conforme fluxo customizado.

Orçamentos para aprovação:

Comportamento:

Antes de apresentar uma tela: Montar tela de aprovação

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Verificar

Esta função é utilizada pelo CRM e permite iniciar uma nova proposta OU reabrir uma já existente.

Quando o operador de telemarketing clica em "Proposta", o sistema procura propostas na situação Perdido, Cancelado, Manutenção ou Emitido/Analise do mesmo cliente e parceiro.
Se não encontrar, o sistema direciona automaticamente para a inclusão automaticamente.
Se encontrar, o sistema apresenta uma tela, informando que existe uma proposta já iniciada e pede para o operador optar entre:

Ignorar a proposta iniciada e abrir uma nova
Reabrir a proposta já iniciada

Se o usuário optar em iniciar uma nova, o sistema se comporta da mesma forma que se comportaria se não tivesse encontrado.

Se o usuário optar em reabrir, o sistema busca a ultima proposta selecionada e:

Apaga os seguintes campos:

Data da Perda
Data de Cancelamento
Motivo do Cancelamento
Motivo da Perda

Caso a proposta esteja nas Situações “Perdido” ou “Cancelado”, deverá colocar a proposta em Manutenção!
Assume o Vendedor que reabriu a Proposta!
Assume o Usuário de Inclusão
Altera a Data de Alteração da Proposta
Altera o Usuário de Alteração
Preserva os itens (Produtos, Usuários, Usuarios X Produtos e Fechamento)
Altera “o “Contato_crm_id” da Proposta Antiga, para a Nova Proposta”.

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Reabrir

Reabre uma proposta existente. Esta função é utilizada pela decisão do usuário em reabrir uma proposta a partir das opções estabelecidas na função "Verificar proposta".

Ao optar em reabrir, o sistema busca a a proposta indicada em parâmetri e:

Apaga os seguintes campos data da perda, data de cancelamento, motivo do cancelamento e motivo da perda
Caso a proposta esteja nas Situações “Perdido” ou “Cancelado”, deverá colocar a proposta em Manutenção!
Assume o vendedor que reabriu a proposta!
Assume o usuário de inclusão
Altera a data de alteração da proposta
Altera o usuário de alteração
Preserva os itens (Produtos, Usuários, Usuarios X Produtos e Fechamento)
Altera “o “Contato_crm_id” da Proposta Antiga, para a Nova Proposta”.

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Imprimir

Gera um arquivo PDF com a proposta para impressão ou envio.

Tipo de orçamento:	Nome dado para identificar o tipo de pedido. Os tipos de pedidos são apresentados de acordo com o estabelecimento selecionado. Ex: VENDA COMPRA AMOSTRA ORDEM_DE_SERVICO PRODUCAO TRANSFERENCIA REPRESENTACAO
Orçamentos para aprovação:	Orçamentos que devem ser aprovados
Orçamento:	Identificação ou numeração do pedido. A numeração do pedido pode ser gerada automaticamente conforme regra estabelecida no tipo de pedido. O número do pedido é único dentro da mesma série e versão, independente de seu tipo. Isso significa, por exemplo, que não podemos ter um pedido de venda com o mesmo número de uma ordem de compra.
Contratante:	Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
CPF:	CPF do contratante.
Nome do contratante:	Pessoa de contato na empresa com a qual a operação está sendo realizada. No caso de pedidos de venda, seria o responsável pela compra por parte do cliente. No caso de pedidos de compra, seria o responsável pela venda por parte do fornecedor.
Telefone contato:	Telefone de contato utilizado para se comunicar com o cliente do pedido.
Documento:	CPF do contratante
Contrato do parceiro:	Título opcional dado como identificação do contrato. Ele deve ser único para todo o sistema.
E-mail:	E-mail opcional para o contato do pedido.
Data de aprovação:	Data em que o pedido foi aprovado.
Agente de venda:	Estabelece um relacionamento do pedido com um agente de venda. O agente de venda, por sua vez, é composto por uma pessoa cumprindo um papel de vendedor para um canal de vendas em um dado momento. Este relacionamento pode ser utilizado também no conceito de empresa de representação x preposto ou vendedor.
Data de cancelamento:	Data em que o pedido foi cancelado.
Usuário inclusão:	Login de identificação do usuário para o sistema.
Canal de venda:	Título opcional dado como identificação do contrato. Ele deve ser único para todo o sistema.
Valor dos produtos:	Valor total de venda das mercadorias (produtos) registradas no orçamento/pedido. Mercadorias canceladas não são consideradas
Data de fechamento auditor:	Data e hora em que o cadastramento do pedido foi concluído. Sempre que o pedido voltar para a situação "Manutenção" esta data é removida e volta a ser preenchida quando o pedido for emitido novamente.
Situação:	Situação atual do pedido. Todo o pedido entre em uma situação em manutenção e se encerra Cancelado ou Entregue. Fluxo normal (OS): Manutenção (M) -> Emitido (I) -> Pendente (P) -> Aprovado(A) -> Em execução (X) -> Concluído -> (O) -> Entregue (E) Fluxo normal (Venda): Manutenção (M) -> Pendente (P) -> Em transito (T) -> Concluído -> (O) -> Entregue (E) Em manutenção - O pedido está sendo digitado no sistema. Ainda não foi liberado pelo emitente (não foi emitido). Emitido / Analise - Pedido foi emitido pelo usuário, mas aguarda aprovação de um técnico. Pendente / Proposta - Pedido emitido e que está aguardando para ser aprovado. Aprovado - O pedido foi aprovado e está aguardando para ser entregue. Em execução - Pedido está em execução/produção. Não deve permitir a troca de troca de produtos, apenas a inserção de novos. Não deve ser permitido modificar o cabeçalho do pedido. Deve permitir inserir novos históricos. Pronto - O pedido está pronto para ser entregue. Em trânsito - Pedido está vinculado a um carregamento. Pedido está sendo enviado para o cliente. Entregue - Pedido entregue e finalizado. O pedido é considerado "entregue" quando existe alguma quantidade entregue e não exista mais nada a entregar. As entregas são realizadas através de documentos que formalizam a operação de entrega, independentemente da situação do documento. Mesmo que o documento esteja em manutenção (não emitido), a entrega já é formalizada. Note que se o pedido for parcialmente entregue e o restante for cancelado, o pedido como um todo será considerado entregue. Se o pedido for entregue e posteriormente ocorrer uma devolução ou cancelamento do documento, o pedido continua a ser considerado entregue, a não ser que no processo de devolução/cancelamento seja indicado que as respectivas quantidades do pedido sejam retornadas. Qualificado - A qualificação é um processo realizado após a entrega e serve para identificar o grau de atendimento do mesmo, podendo ser utilizado como um processo de pós-venda como medição de qualidade do produto e/ou serviço prestado. Cancelado - Pedido cancelado. Perdido - Orçamento se encontra na situação de perdido quando a data de "perda" for determinada, o seu uso determina que o orçamento foi cancelado e é obrigatória determinar o motivo da sua perda/cancelamento. Vencido / Expirado - O pedido tem uma data de vencimento expirada, ou seja, inferior a data do dia. É possível retornar para a situação anterior alterando a data de vencimento.
% de desconto:	Percentual de desconto a ser concedido sobre o valor total do orçamento/pedido. O valor calculado deve ser registrado no atributo de "valor do desconto".
Data fechamento vendedor:	Data que o pedido foi enviado para analise do cliente.
Estabelecimento:	Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Ex: MATRIZ FILIAL 1 FILIAL 2 CD-RS
Valor total:	Valor total do orçamento/pedido. Itens cancelados não são somados. Cálculo: + valor de venda de produtos + valor de venda de serviços + despesas + valor de tributos aplicados sobre o valor de venda dos produtos + encargos financeiros aplicados sobre o valor dos produtos + tributos + valor de frete a ser cobrado (somente se existir itens não cancelados) + valor de seguros + valor de outras despesas acessórias - valor de desconto concedido (somente se existir itens não cancelados)
Data de emissão:	Data em que o pedido foi emitido, ou seja, a data em que o pedido passou a ser oficialmente válido. Caso não informada, a emissão (ou conclusão) do pedido irá automaticamente preenche-la.
Contrato parceiro:	Número sequencial do contrato de serviço. Quando não for informado o número do contrato, será utilizado o número da espécie de documento "CONTRATO" (acrescido de 1) conforme definido na guia "Documentos" (Números de Documentos de Entrada e Saída) do Estabelecimentos.
Data de alteração:	Data e hora da última alteração realizada no pedido.
Data de inclusão:	Data e hora da inclusão do pedido. Preenchido automaticamente pelo sistema no momento em que o pedido é criado.
Data perda:	Data e hora que o pedido foi determinado como perdido
Usuário alteração:	Login de identificação do usuário para o sistema.
Número do cartão:	Número do cartão avulso (pré-gerado) utilizado neste orçamento.
Motivo:	Motivo do cancelamento ou perda. Ex: DESISTÊNCIA DO CLIENTE SEM ESTOQUE PREÇO ELEVADO
Data inclusão:	Data e hora de inclusão do cartão
Motivo do cancelamento:	Motivo(s) do cancelamento integral do pedido.
Validade do cartão:	Validade Mês / Ano do cartão
Vendedor:	Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Grupo de venda:	Nome dado para o grupo de pessoas do contrato.
Data de validade:	Data de validade do orçamento, após o qual a proposta deverá ser revisada junto a empresa e o cliente para ajuste dos termos da negociação, principalmente dos valores dos serviços e produtos. O orçamento será alterado para a situação "Vencido" no dia imediatamente posterior a data de validade da proposta.
Nome completo:	Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.

Tipo de orçamento:	VENDA
Orçamento:
Contratante:
Nome do contratante:
Telefone contato:
Documento:
E-mail:
Valor dos produtos:
% de desconto:
Valor total:
Contrato parceiro:
Contrato do parceiro:
Data de aprovação:
Data de cancelamento:
Data perda:
Motivo:	DESISTÊNCIA DO CLIENTE
Motivo do cancelamento:
Data de fechamento auditor:
Data fechamento vendedor:
Data de validade:
Data de emissão:
Data de alteração:
Usuário inclusão:
Data de inclusão:
Usuário alteração:
Estabelecimento:	MATRIZ
Situação:	Em manutenção
Canal de venda:
Vendedor:
Nome completo:
Número do cartão:
Data inclusão:
Validade do cartão:

Índice

Cadastro de orçamentos

Descrição

Campos:

Operações

Pesquisar

Novo

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Alterar

Baixar orçamento

Cancelar orçamento

Liberar orçamento

Listar

Planilha eletrônica

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SGPRC_USUARIO.CAD_ORCAMENTO_SGPRC_USUARIO.TIPO_PEDIDO_PADRAO

Regras

Apresentar informações da pessoa

Excluir ações da interface

Incluir filtro de pesquisa

Incluir pessoa

Incluir usuário

Montar tela de aprovação

Popular lista de parceiros

Salvar informações necessárias para o orçamento

Validar cartão informado

Veja também