Gestão de projetos

Índice

Lançamentos das contas de faturamento

PROJET.CAD_LANCAMENTO_CONTA_FATURAMENTO

Descrição

Interface para manutenção dos lançamentos de contas de faturamento.

Campos:

Número de identificação do faturamento das atividade, gerado automaticamente pelo sistema.
Identificação única da conta de faturamento. Sugere-se que a conta de faturamento seja formada pela identificação do cliente seguida de uma variação. Exemplos:
  • CLIENTE ABC - CONSULTORIA
  • CLIENTE ABC - ELIGO
  • CLIENTE ABC - INFRA
  • etc.
Texto livre para descrição do lançamento.
Situação do lançamento
  • Pendente - Lançamento gerado mas ainda não gerou documento de cobrança para o cliente.
  • Enviado - Relatório de faturamento enviado para conferência/aprovação do cliente.
  • Aprovado - Cliente aprovou o relatório de faturamento.
  • Faturado - Emitido documento de cobrança para o cliente mas ainda não foi quitado por ele.
  • Quitado - Lançamento já quitado pelo cliente.
Data utilizada como competência utilizada em projetos e contratos. Meramente informativa.
Data em que o relatório de faturamento das atividades foi enviado para o cliente.
Indica a data em que o faturamento foi aprovado.
Data de emissão do documento de cobrança.
Data em que o lançamento foi liquidado junto ao cliente.
Número de horas que serão abatidas do faturamento.
Valor calculado para faturamento. Calculado automaticamente pela soma das atividades e apropriações vinculadas a este lançamento.
Valor de desconto concedido para o faturamento.
Valor efetivamente considerado para o lançamento, resultante pelo valor calculado menos o valor de desconto.
Texto livre para identificação de documento relacionado a este lançamento.
Texto livre para observações relacionadas a este faturamento.

Operações

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Comportamento:Topo

Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Topo

Planilha eletrônica

Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).
Topo

Alterar todos

A operação "Alterar todos" permite alterar um ou mais campos de vários registros para um valor fixo através de uma única operação. Esta função deve ser usada da seguinte forma:
Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Comportamento:

Regras

Apresentar campos

Caso a interface seja acessada fora do módulo "Conta de faturamento", é apresentado o campo "Conta de faturamento".
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Listar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Pesquisar"