Identificação do estabelecimento para o qual este pedido está vinculado.
Ex:
MATRIZ
FILIAL 1
FILIAL 2
CD-RS
Nome dado para identificar o tipo de pedido.
Os tipos de pedidos são apresentados de acordo com o estabelecimento selecionado.
Ex:
VENDA
COMPRA
AMOSTRA
ORDEM_DE_SERVICO
PRODUCAO
TRANSFERENCIA
REPRESENTACAO
Identificação ou numeração do pedido. A numeração do pedido pode ser gerada automaticamente conforme regra estabelecida no tipo de pedido. O número do pedido é único dentro da mesma série e versão, independente de seu tipo. Isso significa, por exemplo, que não podemos ter um pedido de venda com o mesmo número de uma ordem de compra.
Número do pedido no sistema (por estabelecimento e tipo de pedido).
Caso exista uma configuração de numeração de pedidos por tipo x estabelecimento, então este atributo é preenchido com o próximo valor da sequencia. Ver Números de tipos de pedido.
Caso o atributo PEDIDO não estiver preenchido, o tipo de pedido utiliza uma regra de numeração sequencial e a série for diferente de "0", então pega o próximo número da sequencia específica para a série.
Exemplo: Se a série do pedido for 2016, então pega o próximo valor da sequencia SEQ_PEDIDO_2016.
Situação atual do pedido. Todo o pedido entre em uma situação em manutenção e se encerra Cancelado ou Entregue.
Fluxo normal (OS): Manutenção (M) -> Emitido (I) -> Pendente (P) -> Aprovado(A) -> Em execução (X) -> Concluído -> (O) -> Entregue (E)
Fluxo normal (Venda): Manutenção (M) -> Pendente (P) -> Em transito (T) -> Concluído -> (O) -> Entregue (E)
Em manutenção - O pedido está sendo digitado no sistema. Ainda não foi liberado pelo emitente (não foi emitido).
Emitido / Analise - Pedido foi emitido pelo usuário, mas aguarda aprovação de um técnico.
Pendente / Proposta - Pedido emitido e que está aguardando para ser aprovado.
Aprovado - O pedido foi aprovado e está aguardando para ser entregue.
Em execução - Pedido está em execução/produção. Não deve permitir a troca de troca de produtos, apenas a inserção de novos. Não deve ser permitido modificar o cabeçalho do pedido. Deve permitir inserir novos históricos.
Pronto - O pedido está pronto para ser entregue.
Em trânsito - Pedido está vinculado a um carregamento. Pedido está sendo enviado para o cliente.
Entregue - Pedido entregue e finalizado. O pedido é considerado "entregue" quando existe alguma quantidade entregue e não exista mais nada a entregar. As entregas são realizadas através de documentos que formalizam a operação de entrega, independentemente da situação do documento. Mesmo que o documento esteja em manutenção (não emitido), a entrega já é formalizada. Note que se o pedido for parcialmente entregue e o restante for cancelado, o pedido como um todo será considerado entregue. Se o pedido for entregue e posteriormente ocorrer uma devolução ou cancelamento do documento, o pedido continua a ser considerado entregue, a não ser que no processo de devolução/cancelamento seja indicado que as respectivas quantidades do pedido sejam retornadas.
Qualificado - A qualificação é um processo realizado após a entrega e serve para identificar o grau de atendimento do mesmo, podendo ser utilizado como um processo de pós-venda como medição de qualidade do produto e/ou serviço prestado.
Cancelado - Pedido cancelado.
Perdido - Orçamento se encontra na situação de perdido quando a data de "perda" for determinada, o seu uso determina que o orçamento foi cancelado e é obrigatória determinar o motivo da sua perda/cancelamento.
Vencido / Expirado - O pedido tem uma data de vencimento expirada, ou seja, inferior a data do dia. É possível retornar para a situação anterior alterando a data de vencimento.
Nome utilizado para identificar o vendedor. Caso não informado, o sistema assume o código de identificação da pessoa.
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Identificação do cliente (código do cliente). O autocompletar apresentará somente pessoas cadastradas e configuradas como "cliente" (guia "Cliente" do "Cadastro de pessoas"). A consulta de pessoas cadastradas, mas não configuradas como "cliente" pode ser realizada através da LOV (lupa de pesquisa).
Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Endereço do cliente
Nome completo da cidade (acentos e cedilhas são mantidos).
Ex:
SÃO LEOPOLDO
SÃO PAULO
ALVORADA
PARIS
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Endereço informado pelo cliente para a entrega do pedido. Somente deverá ser possível selecionar os endereços com a finalidade "Entrega" informados no cadastro do cliente.
Nome utilizado para identificar o vendedor. Caso não informado, o sistema assume o código de identificação da pessoa.
Nome utilizado para identificar o vendedor. Caso não informado, o sistema assume o código de identificação da pessoa.
Data em que o pedido foi emitido, ou seja, a data em que o pedido passou a ser oficialmente válido.
Caso não informada, a emissão (ou conclusão) do pedido irá automaticamente preenche-la.
Data e hora em que o cadastramento do pedido foi concluído. Sempre que o pedido voltar para a situação "Manutenção" esta data é removida e volta a ser preenchida quando o pedido for emitido novamente.
Data em que o pedido foi aprovado.
Junção de data de entrega e data de entrega limite
Ex:
17/10/2010
15/02/2011
19/05/2011
24/04/2011
Data planejada/agendada para início da execução dos serviços da OS
Data em que está previso o faturamento deste pedido. Esta data pode ser respectiva ao faturamento próprio ou de terceiro (fornecedor)
Data para a qual a entrega dos produtos ou serviços foi requisitada pelo cliente. O sistema não permite informar uma data maior que a data limite (caso informada).
Data limite para entrega.
Quando não for informada poderá ser automaticamente calculada conforme estabelecido na preferência PEDIDOS.PEDIDOS.DIAS_LIMITE.
Data em que a totalidade dos itens do pedido foram entregues ao destinatário do pedido.
Esta data é igual a data de emissão do último documento emitido e vinculado ao pedido em que houve a movimentação dos estoques.
Pedidos de representação será a data de emissão do último documento vinculado pedido.
Data em que o pedido foi cancelado.
Data e hora hora da primeira impressão do pedido, quando o pedido já tiver sido impresso.
Valor total de venda das mercadorias (produtos) registradas no orçamento/pedido.
Mercadorias canceladas não são consideradas
Valor de frete a ser cobrado diretamente do destinatário do orçamento/pedido.
Valor do desconto global concedido diretamente sobre o valor total do orçamento/pedido.
Valor padrão: 0
Valor adicional ao pedido.
Valor de crédito adicional ao pedido, que será incluído no total do pedido, e acrescentado nas despesas acessórias do documento. Este valor e será integralmente repassado ao caixa do vendedor na operação de entrega.
Valor de encargos fincanceiros
Valor de serviços de terceiros para um pedido de produção.
Valor total do orçamento/pedido. Itens cancelados não são somados.
Cálculo:
+ valor de venda de produtos
+ valor de venda de serviços
+ despesas
+ valor de tributos aplicados sobre o valor de venda dos produtos
+ encargos financeiros aplicados sobre o valor dos produtos
+ tributos
+ valor de frete a ser cobrado (somente se existir itens não cancelados)
+ valor de seguros
+ valor de outras despesas acessórias
- valor de desconto concedido (somente se existir itens não cancelados)
Valor total do pedido
Valor pendente
Valor total dos itens não faturados (não foi emitido documento), calculado da seguinte forma:
Quantidade a faturar X Valor unitário
Não considera outros valores neste cálculo (p.ex.: descontos ou acréscimos no pedido).
Total dos valores em aberto no contas a pagar (créditos em haver) para o cliente do pedido.
Valores que já foram vinculados como pagamento
Nome dado ao plano de pagamento. Ex: "AV", "30/60/90", etc.
As opções de planos de pagamento disponíveis para um determinado contexto consideram as regras abaixo:
Deve estar ativo e válido;
Somente são apresentados planos onde o valor do pedido/documento for superior ao valor mínimo do plano (caso informado);
Caso o cliente não tenha crédito, não deve apresentar planos que utilizem o limite de crédito;
Caso o cliente use apenas planos específicos, então deve apresentar apenas os planos indicados para ele;
Caso o cliente tenha um conceito bloqueado, então não apresenta planos que não permitam clientes neste conceito;
O plano deve ser para todos os clientes ou selecionado para o cliente;
O plano deve ser para todos os estabelecimentos ou selecionado para o estabelecimento em questão.
Deve estar marcado no cadastro do estabelecimento para utilizar planos de pagamentos.
Se o pedido for vinculado a uma lista de preços que não aceita todos os planos, o plano deve estar selecionado.
Define o formato de filtro a ser realizado pela pesquisa
A faturar
Sem estoque
Identificação ou numeração do pedido. A numeração do pedido pode ser gerada automaticamente conforme regra estabelecida no tipo de pedido. O número do pedido é único dentro da mesma série e versão, independente de seu tipo. Isso significa, por exemplo, que não podemos ter um pedido de venda com o mesmo número de uma ordem de compra.
Situação atual do pedido. Todo o pedido entre em uma situação em manutenção e se encerra Cancelado ou Entregue.
Fluxo normal (OS): Manutenção (M) -> Emitido (I) -> Pendente (P) -> Aprovado(A) -> Em execução (X) -> Concluído -> (O) -> Entregue (E)
Fluxo normal (Venda): Manutenção (M) -> Pendente (P) -> Em transito (T) -> Concluído -> (O) -> Entregue (E)
Em manutenção - O pedido está sendo digitado no sistema. Ainda não foi liberado pelo emitente (não foi emitido).
Emitido / Analise - Pedido foi emitido pelo usuário, mas aguarda aprovação de um técnico.
Pendente / Proposta - Pedido emitido e que está aguardando para ser aprovado.
Aprovado - O pedido foi aprovado e está aguardando para ser entregue.
Em execução - Pedido está em execução/produção. Não deve permitir a troca de troca de produtos, apenas a inserção de novos. Não deve ser permitido modificar o cabeçalho do pedido. Deve permitir inserir novos históricos.
Pronto - O pedido está pronto para ser entregue.
Em trânsito - Pedido está vinculado a um carregamento. Pedido está sendo enviado para o cliente.
Entregue - Pedido entregue e finalizado. O pedido é considerado "entregue" quando existe alguma quantidade entregue e não exista mais nada a entregar. As entregas são realizadas através de documentos que formalizam a operação de entrega, independentemente da situação do documento. Mesmo que o documento esteja em manutenção (não emitido), a entrega já é formalizada. Note que se o pedido for parcialmente entregue e o restante for cancelado, o pedido como um todo será considerado entregue. Se o pedido for entregue e posteriormente ocorrer uma devolução ou cancelamento do documento, o pedido continua a ser considerado entregue, a não ser que no processo de devolução/cancelamento seja indicado que as respectivas quantidades do pedido sejam retornadas.
Qualificado - A qualificação é um processo realizado após a entrega e serve para identificar o grau de atendimento do mesmo, podendo ser utilizado como um processo de pós-venda como medição de qualidade do produto e/ou serviço prestado.
Cancelado - Pedido cancelado.
Perdido - Orçamento se encontra na situação de perdido quando a data de "perda" for determinada, o seu uso determina que o orçamento foi cancelado e é obrigatória determinar o motivo da sua perda/cancelamento.
Vencido / Expirado - O pedido tem uma data de vencimento expirada, ou seja, inferior a data do dia. É possível retornar para a situação anterior alterando a data de vencimento.
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Relação de documento fiscais emitidos e vinculados ao pedido de produção
Pessoa de contato na empresa com a qual a operação está sendo realizada. No caso de pedidos de venda, seria o responsável pela compra por parte do cliente. No caso de pedidos de compra, seria o responsável pela venda por parte do fornecedor.
Ordem de compra (pedido ou autorização de fornecimento) emitido e informado pelo destinatário (cliente) do pedido.
Esta informação será preenchida na tag <xPed> do XML das NFEs emitidas a partir do pedido, conjuntamente com a tag <nItemPed> com o número do item da ordem de compra do cliente que deverá ser informada no campo "Item do pedido de compra" para cada item do pedido.
Esta informação será apresentada automaticamente no quadro "Dados adicionais" no DANFE das NFEs.
Em conferência - Foi inicializado a conferência do pedido
Conferido - Conferência concluída
Divergente - Conferência com divergências
Sigla utilizada para representar as condições de compra e venda estabelecidas entre as partes.
Ex:
CIF
FOB
DDP
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Técnico responsável pelo pedido ou ordem de serviço. Pode identificar o responsável da empresa mediante órgãos de fiscalização (p.ex.: CRQ, CRBIO, CREA, etc) ou o supervisor dos serviços (p.ex.: mestre de obras, engenheiro responsável, executivo responsável pelo cliente, etc).
A pessoa informada deverá estar de acordo com o que estiver configurado no campo "Técnico responsável" do respectivo Tipo de pedido (que indica se pode informar qualquer pessoa ou apenas colaboradores).
Ver: Tipos de pedidos.
Técnico responsável pelo pedido ou ordem de serviço. Pode identificar o responsável da empresa mediante órgãos de fiscalização (p.ex.: CRQ, CRBIO, CREA, etc) ou o supervisor dos serviços (p.ex.: mestre de obras, engenheiro responsável, executivo responsável pelo cliente, etc).
A pessoa informada deverá estar de acordo com o que estiver configurado no campo "Técnico responsável" do respectivo Tipo de pedido (que indica se pode informar qualquer pessoa ou apenas colaboradores).
Ver: Tipos de pedidos.
Break point para posicionamento das pessoas relacionadas do orçamento, essa pessoas são baseadas na configuração do tipo de pedido
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Hint para o grupo.
Quando preenchido, indica que existe um relacionamento entre este pedido e um projeto/atividade. Utilizado, por exemplo, em casos onde a emissão/aprovação de um pedido gera um projeto.
Título dado para a atividade.
Quando informado, este campo indica que este pedido está relacionado a uma conta orçada de um determinado projeto.
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Título do projeto pai
Identificação do projeto pai
Identificação e título do projeto pai
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Hint para o grupo.
Quando informado, este campo indica que a operação estabelecida por este pedido está vinculada a uma determinada conta gerencial. Apenas contas gerenciais do plano de contas do estabelecimento são apresentadas como opção.
Quando informado, indica que a operação estabelecida neste pedido está relacionada a um determinado centro de custo. Apenas centros de custo do estabelecimento são apresentados como opção.
Ex:
ESTOQUE
PRODUÇÃO
ADMINISTRATIVO
VENDAS
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Hint para o grupo.
Login de identificação do usuário para o sistema.
Data que o pedido foi considerado com o financeiro bloqueado, ou seja está aguardando alguma informação financeira do cliente.
Observações da forma que foi combinada com o cliente para a liquidação do valor
Situação financeira que se encontra no pedido
Liberado - Financeiro se encontra liberado, pedido não possui restrições financeiras.
Bloqueado - Data de bloqueio está preenchida.
Observações sobre o atendimento, resultado de um serviço ou detalhamento sobre o que resultou o pedido.
Texto livre para registro de observações gerais sobre o pedido.
Texto é informado no documento gerado somente quando "S" em "INCLUIR_OBSERVACOES_DOCUMENTO".
Este campo é automaticamente preenchido quando houver um observações no cadastro do cliente, nas seguintes condições:
O tipo de observação for de um local de mesma categoria do tipo de pedido;
A observação está ativa;
Está marcado para incluir nas observações.
Login de identificação do usuário para o sistema.
Login de identificação do usuário para o sistema.
Lista de itens que serão produzidos pelo pedido de produção.
Define qual leiaute será usado para impressão do pedido conforme definido no tipo de pedido
Define os itens de produção que vão ser impresso
Define se será impresso a imagem do produto a ser produzido ampliada
Determina se os preços unitários devem ser atualizados quando clonar o pedido
Valor padrão: N
Cancelar as quantidades a entregar
Cancelar as quantidades a faturar
Motivo do cancelado dos itens pendentes
Motivo(s) do cancelamento integral do pedido.
Atualizar os itens de pedidos que tiveram quantidade produzida diferente da vendida
Define que deve movimentar os estoques para operações que sejam de produção própria (cliente é a própria empresa).
Quantidade que não foi produzida será devolvida para cliente, no caso de beneficiamento.
Quando marcado os todos os itens que não possuírem um registro serão efetivados com quantidade integral.
Data que deve ser registrada a produção
Itens que devem ser registrados integralmente
Quantidade por pedido de produção, caso não informado não será realizado divisão por quantidades.
Por padrão o percentual de tolerância para abertura de novo pedido é 10%.
P.ex: Quantidade pedida 51, quantidade por pedido 25; desta forma será gerado um item com 25 e um com 26.
Equipamento/recurso que está previsto para realizar a produção dos pedidos de produção selecionados.
Data e hora da inclusão do pedido. Preenchido automaticamente pelo sistema no momento em que o pedido é criado.
Imagens anexadas aos produtos vinculados a produção
Arquivos anexos dos produtos, excluindo as imagens
Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:
Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.
A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Comportamento:
Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).
Cancela todos os itens pendentes e entregues do pedido.
Cancela somente as pendências para faturamento dos itens "entregues", se marcado "Cancelar quantidades a faturar".
A tela sempre será apresentada, indiferente de haver itens a cancelar, ou não.
Somente itens que estiverem parcial ou totalmente pendentes ou entregues serão cancelados.
Registrar a produçõa de forma unificada ao concluir o pedido
Caso marcado, na operação de conclusão do pedido de produção serão apresentados todos os itens que não foram produzidos para registrar a quantidade produzida e consumida.
SQL para apresentação dos itens que podem ser produzidos
SQL para apresentação dos itens que podem ser produzidos.
Comando SQL padrão:
select ip.id as id , p.pedido as "Pedido"
, ip.sequencia as "Seq"
, pr.produto as "Produto"
, pr.descricao as "Produto"
, ip.quantidade as "Quantidade"
, ip.quantidade - coalesce(ip.quantidade_efetiva,0) as saldo
from itens_pedidos ip
inner join produtos pr on pr.id = ip.produto_id
inner join pedidos p on p.id = ip.pedido_id
where ip.pedido_id =${pedido_id}
and (quantidade_efetiva is null or (quantidade_efetiva is not null and quantidade_efetiva< quantidade))
SQL para apresentação dos itens que podem ser registrados
SQL para apresentação dos itens que podem ser registrados.
Comando SQL padrão:
select ip.id as id , p.pedido as "Pedido"
, ip.sequencia as "Seq"
, pr.produto as "Produto"
, pr.descricao as "Produto"
, ip.quantidade as "Quantidade"
, ip.quantidade - coalesce(ip.quantidade_efetiva,0) as saldo
from itens_pedidos ip
inner join produtos pr on pr.id = ip.produto_id
inner join pedidos p on p.id = ip.pedido_id
where p.pedido_consumo_id = ?
and (quantidade_efetiva is null or (quantidade_efetiva is not null and quantidade_efetiva< quantidade))
Se for informado "S" quando criar um novo pedido, o sistema irá sugerir o usuário logado como vendedor do pedido. Por padrão o sistema assume "N".
Regras
Ajustar formulario conforme o tipo de pedido
Ajusta o formulário conforme o tipo de pedido informado. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
Ao alterar campo "Tipo de pedido" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Tipo de pedido" do formulário "Novo"
Apresentar imagens anexadas aos produtos
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Consultar"
Antes de apresentar cada registro formulário "Listar"
Apresentar plano de pagamento
Apresentar planos de pagamentos do cliente. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Bloqueio cancelamento
Bloqueia o cancelamento do pedido caso este já esteja cancelado. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Cancelar"
Criar pessoas do pedido
Inclui as pessoas que serão utilizados no pedido. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"
Ao alterar campo "Tipo de pedido" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Tipo de pedido" do formulário "Novo"
Desconto maior que o percentual máximo de desconto do estabelecimento
Desconto não deve ser maior que o percentual máximo de desconto cadastrado no estabelecimento Eventos que disparam esta regra:
Antes de alterar formulário "Alterar"
Antes de inserir formulário "Novo"
Endereço do cliente
Apresentar o endereço do cliente.
Filtrar estabelecimento
Não permitir que o usuário veja pedidos de outros estabelecimentos Eventos que disparam esta regra:
Depois de ler formulário "Pesquisar"
Incluir informações para registro da produção
Incluir informações para registro da produção Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Concluir a produção"
Modificar a query
Modificar a query limitando o tipo de pedido passado por parâmetro.
Eventos que disparam esta regra:
Depois de ler formulário "Pesquisar"
Modificar a tela de insert
Procedimento deve modificar a tela de insert ocultando campos que não sâo necessarios para o tipo de pedido, levando em conta tambem o tipo de usuario Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Modificar a tela de query
Procedimento deve fazer algumas modificações conforme o nível do usuário
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Pesquisar"
Modificar insert
Procedimento deve modificar o insert inserindo informações da empresa e estabelcimento Eventos que disparam esta regra:
Antes de inserir formulário "Novo"
Montar interface para conclusão do pedido
Montar a interface para concluir o pedido. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Concluir a produção"
Montar interface para desfazer o processo produtivo
Monta a interface para usuário selecionar os itens que devem ser registrados para desfazer o processo de produção. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Desfazer"
Montar tela de geração de pedidos
Apresentar os itens de pedidos que podem ser gerado alguma produção Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Gerar pedidos"
Montar tela de inconsistência
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Inconsistência"
Montar tela de registro da produção
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Registrar produção"
Mostrar endereços
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
Mostrar endereços para seleção
Mostrar endereços para seleção Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Não permitir a edição de valores
Não permitir a edição de valores em pedidos com situação diferente de Manutenção ou Pronto(pois já existe um registro de produção). Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Pessoa informada não é vendedor
Verificar se pessoa informada é um vendedor no sistema Eventos que disparam esta regra:
Antes de inserir formulário "Novo"
Popular classificações
Apresenta as opções de classificação para o tipo de pedido. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Antes de apresentar cada registro formulário "Novo"
Ao alterar campo "Tipo de pedido" do formulário "Novo"
Popular contas gerencias
Popula as contas gerencias segundo o estabelecimento selecionado. Eventos que disparam esta regra:
Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"
Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Novo"
Popular contas orçadas
Popula as contas orçadas para o projeto selecionado. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"
Ao alterar campo "Projeto" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Projeto" do formulário "Novo"
Popular itens
Popular lista com os itens sugeridos para impressão Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Imprimir"
Antes de apresentar uma tela formulário "Imprimir pedidos"
Popular modelos de impressão
Popular modelos de impressão definidos no tipo de pedido Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Imprimir"
Antes de apresentar uma tela formulário "Imprimir pedidos"
Popular nome completo das pessoas vinculadas ao pedido
Quando informado o código da pessoa deve ser apresentado o seu nome completo. Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Pessoas do pedido" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Pessoas do pedido" do formulário "Novo"
Popular tipos pedidos
Atualiza os tipos de pedidos conforme o estabelecimento escolhido Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Antes de apresentar uma tela formulário "Pesquisar"
Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Novo"
Popular vendedor e representante do cliente
Caso o cliente possua vendedor e cliente os mesmos devem ser preenchidos Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Cliente" do formulário "Novo"
Posicionar campo de vendedor
Posicionar o primeiro campo editável na tela de INSERT para o campo de VENDEDOR. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Remover botões
Modificar botões conforme situação e tipo de pedido Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
Remover botões na lista
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Listar"
Remover guias do modulo
Remover as guias de financeiro e entrega do modulo Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
Salvar pessoas do pedido
Salvar as pessoas envolvidas no pedido, cada uma para uma função especifica Eventos que disparam esta regra:
Depois de alterar formulário "Alterar"
Depois de inserir formulário "Novo"
Valor em haver
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
