Identificação ou numeração do pedido. A numeração do pedido pode ser gerada automaticamente conforme regra estabelecida no tipo de pedido. O número do pedido é único dentro da mesma série e versão, independente de seu tipo. Isso significa, por exemplo, que não podemos ter um pedido de venda com o mesmo número de uma ordem de compra.
Define o estabelecimento que devem ser excluídos os pedidos.
Nome dado para identificar o tipo de pedido.
Os tipos de pedidos são apresentados de acordo com o estabelecimento selecionado.
Ex:
VENDA
COMPRA
AMOSTRA
ORDEM_DE_SERVICO
PRODUCAO
TRANSFERENCIA
REPRESENTACAO
Nome utilizado para identificar o vendedor. Caso não informado, o sistema assume o código de identificação da pessoa.
Indica a categoria que classifica os pedidos.
Agrupador - Define que é um pedido que agrupa outros pedidos. Um pedido agrupador não poderá possuir itens.
Borderô - Tipo de pedido utilizado para controle de recebimentos de uma atividade ou dia. P.ex.: Borderô de estacionamento.
Compra - Tipos de pedidos que irão gerar uma entrada de produtos no estoque. P.ex.: Ordem de Compra.
Cotação - São orçamentos de compra feitos com os fornecedores.
A aprovação de uma cotação pode gerar uma ordem de compra assim como um orçamento pode gerar um pedido de venda.
Interna - Define um pedido que será realizado com os produtos e quantidades que deverão ser comprados (ou produzidos) para atender as necessidades (de venda ou de consumo) do estabelecimento para um determinado período.
Ao contrário das ordens de compra tradicionais, a solicitação internas não tem um fornecedor (o fornecedor seria o próprio estabelecimento) e serve como referência para a elaboração de cotações e ordens de compra tradicionais.
Consumo - Tipo de pedido para realizar o consumo de produtos ou serviços para realização da produção/manufatura/beneficiamento/consumo interno.
Orçamento - Tipos de pedidos que representam apenas algum tipo de orçamento ou cotação. Estes pedidos não irão movimentar estoque.
Produção - Tipo de pedido para realização da produção/manufatura/beneficiamento.
Representação - O tipo de pedido de representação é quando o estabelecimento não é o Fornecedor ou Cliente, mas é o intermediador entre cliente e fornecedor.
Serviço - Define um pedido de prestação de serviço. P.ex.: Consultoria, mão-de-obra, OS de veículos, OS de serviços, etc.
Transferência - Pedidos de transferência entre estabelecimentos de uma empresa ou transferência de estoques entre empresas.
Outro - Define um pedido especial. P.ex.: Um pedido interno que não é um pedido de venda nem de compra.
Venda - Tipos de pedidos que representam uma venda.
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Pessoa que será destinada a mercadoria
Nome completo da pessoa de entrega
Vendedor informado no cadastro do cliente, pode ser igual ao vendedor que realizou a operação
Indica a pessoa responsável pela venda do pedido. Normalmente esta pessoa está sujeita a receber uma comissão.
Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Data em que o pedido foi emitido, ou seja, a data em que o pedido passou a ser oficialmente válido.
Caso não informada, a emissão (ou conclusão) do pedido irá automaticamente preenche-la.
Data e hora em que o cadastramento do pedido foi concluído. Sempre que o pedido voltar para a situação "Manutenção" esta data é removida e volta a ser preenchida quando o pedido for emitido novamente.
Data de validade do orçamento, após o qual a proposta deverá ser revisada junto a empresa e o cliente para ajuste dos termos da negociação, principalmente dos valores dos serviços e produtos.
O orçamento será alterado para a situação "Vencido" no dia imediatamente posterior a data de validade da proposta.
Data e hora que o pedido foi determinado como perdido
Data limite para garantia do pedido ou serviço prestado. Preenchido automaticamente com base no campo "Prazo em dias para garantia".
Data em que o pedido foi aprovado.
Data e hora em que o pedido foi considerado pronto (produtos entregues e/ou serviços concluídos) pela produção/suporte/atendimento.
Data em que a totalidade dos itens do pedido foram entregues ao destinatário do pedido.
Esta data é igual a data de emissão do último documento emitido e vinculado ao pedido em que houve a movimentação dos estoques.
Pedidos de representação será a data de emissão do último documento vinculado pedido.
Data e hora em que a execução do pedido foi iniciada.
Data e hora hora da primeira impressão do pedido, quando o pedido já tiver sido impresso.
Data e hora para quando a entrega do pedido está programada. Este campo pode ser calculado através da união dos campos Data programada e Hora programada.
Data e hora da última alteração realizada no pedido.
Data e hora da inclusão do pedido. Preenchido automaticamente pelo sistema no momento em que o pedido é criado.
Usuário que realizou a última atualização no pedido
Situação atual do pedido. Todo o pedido entre em uma situação em manutenção e se encerra Cancelado ou Entregue.
Fluxo normal (OS): Manutenção (M) -> Emitido (I) -> Pendente (P) -> Aprovado(A) -> Em execução (X) -> Concluído -> (O) -> Entregue (E)
Fluxo normal (Venda): Manutenção (M) -> Pendente (P) -> Em transito (T) -> Concluído -> (O) -> Entregue (E)
Em manutenção - O pedido está sendo digitado no sistema. Ainda não foi liberado pelo emitente (não foi emitido).
Emitido / Analise - Pedido foi emitido pelo usuário, mas aguarda aprovação de um técnico.
Pendente / Proposta - Pedido emitido e que está aguardando para ser aprovado.
Aprovado - O pedido foi aprovado e está aguardando para ser entregue.
Em execução - Pedido está em execução/produção. Não deve permitir a troca de troca de produtos, apenas a inserção de novos. Não deve ser permitido modificar o cabeçalho do pedido. Deve permitir inserir novos históricos.
Pronto - O pedido está pronto para ser entregue.
Em trânsito - Pedido está vinculado a um carregamento. Pedido está sendo enviado para o cliente.
Entregue - Pedido entregue e finalizado. O pedido é considerado "entregue" quando existe alguma quantidade entregue e não exista mais nada a entregar. As entregas são realizadas através de documentos que formalizam a operação de entrega, independentemente da situação do documento. Mesmo que o documento esteja em manutenção (não emitido), a entrega já é formalizada. Note que se o pedido for parcialmente entregue e o restante for cancelado, o pedido como um todo será considerado entregue. Se o pedido for entregue e posteriormente ocorrer uma devolução ou cancelamento do documento, o pedido continua a ser considerado entregue, a não ser que no processo de devolução/cancelamento seja indicado que as respectivas quantidades do pedido sejam retornadas.
Qualificado - A qualificação é um processo realizado após a entrega e serve para identificar o grau de atendimento do mesmo, podendo ser utilizado como um processo de pós-venda como medição de qualidade do produto e/ou serviço prestado.
Cancelado - Pedido cancelado.
Perdido - Orçamento se encontra na situação de perdido quando a data de "perda" for determinada, o seu uso determina que o orçamento foi cancelado e é obrigatória determinar o motivo da sua perda/cancelamento.
Vencido / Expirado - O pedido tem uma data de vencimento expirada, ou seja, inferior a data do dia. É possível retornar para a situação anterior alterando a data de vencimento.
Define se os pedidos em manutenção irão ser cancelados ou excluídos. Para isto, informe "E" (excluir) ou "C" (cancelar).
Cancelar - Deve cancelar os pedidos.
Excluir - Deve excluir os pedidos.
Define se deve cancelar/excluir pedidos sem itens.
Texto livre para registro de observações gerais sobre o pedido.
Texto é informado no documento gerado somente quando "S" em "INCLUIR_OBSERVACOES_DOCUMENTO".
Este campo é automaticamente preenchido quando houver um observações no cadastro do cliente, nas seguintes condições:
O tipo de observação for de um local de mesma categoria do tipo de pedido;
A observação está ativa;
Está marcado para incluir nas observações.
Observações da forma que foi combinada com o cliente para a liquidação do valor
Texto livre para informações relacionadas ao contato com requisitante do pedido (cliente).
Observações exclusivas para o fornecedor
Domínio genérico para tratamento de atributos contendo textos longos e com quebras de linha. A entrada de dados é feita através de um campo multi-linhas com largura e altura variáveis (padrão de 100 caracteres por linha e 6 linhas).
Na apresentação, este domínio desconsidera quaisquer tags HTML que estiverem nele, ou seja, mostra as tags e não formata de acordo com elas.
Propriedades (format)
pop-editor
Define se a forma de edição será em um dropbox
Padrão: no
pop-editor-width
Define a largura para o campo de edição do valor, o valor passado é no formato css
Padrão: 60em
pop-editor-height
Define a altura para o campo de edição do valor, o valor passado é no formato css
Padrão: 6em
Observações sobre o atendimento, resultado de um serviço ou detalhamento sobre o que resultou o pedido.
Valor de crédito tomado do cliente neste pedido. Este valor será preenchido sempre que os seguintes critérios estiverem sendo atendidos:
O tipo de pedido está marcado para tomar crédito ou para usar o plano de pagamento e o plano de pagamento indica que deve tomar crédito;
O pedido está na situação "Pendente / Proposta", "Em trânsito", "Em execução", "Pronto", "Entregue" ou "Aprovado". Todas as demais situações "Manutenção", "Emitido", "Vencido", "Perdido" ou "Cancelado" não tomam crédito.
Quando um destes critérios não estiver sendo atendido, então o este atributo fica preenchido com 0 (zero).
O valor é calculado a partir das quantidades pendentes, ou seja, quando um pedido está parcialmente atendido, o crédito tomado será apenas do respectivo valor de saldo.
Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:
Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.
A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
