Força de vendas (tablet/offline)

Índice

Clientes

PEDI_OFFLINE.CAD_OFFLINE_CLIENTE

Descrição

Interface de entrada do aplicativo de pedidos offline.
A tela de entrada apresenta a carteira de clientes do vendedor; A partir desta lista, o usuário pode:

Não é permitido alterar dados cadastrais. Isso deverá ser feito através de mensagens para a matriz.

Campos:

Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados.

Propriedades (format)

add-null-option

Indica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios.
Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado).
Valores possíveis: 
add-null-option:yes
add-null-option:no
  • Jurídica
  • Física
Código de identificação do cliente utilizado no sistema externo. Caso não informado, o sistema irá gerar um número sequencial que poderá ser utilizado para futuras referencias.
Nome fantasia pelo qual o cliente é conhecido.
Razão social ou nome completo no caso de se tratar de uma pessoa física.
Concatena nome da razão social + nome fantasia ou nome + apelido
Valor de limite de crédito para o cliente.
Valor de crédito tomado do cliente.
Valor de crédito disponível para compras pelo cliente, calculado por:
valor de limite de crédito - valor de crédito tomado
Para pessoas físicas, indica a data de nascimento. Para pessoas jurídicas, indica a data de fundação da empresa. Ambas permitem calcular a idade (da pessoa ou da empresa).
CNPJ da empresa. Utilizado apenas no caso de pessoas jurídicas.
OBSOLETO - Usar IE
CPF do cliente para o caso de pessoas físicas.
Número do RG - Usado apenas no caso de pessoas físicas.
Endereço (logradouro)
Número do endereço.
Complemento para o endereço. Ex: Ap. 206
Nome do bairro. Caso não informado e a preferencia PEDI_OFFLINE.OFFLINE_CLIENTES.BAIRRO_PADRAO estiver informada, então o sistema assume o bairro informado na mesma.
Código de endereçamento postal utilizado pelos Correios.
Cidade onde o cliente está situado.
Texto livre para acrescentar um ponto de referência para auxiliar a entrega. Ex: Na frente do hospital municipal.
Lista dos telefones do cliente.
Ex:
  • (51) 5555-0980
    (51) 9988-7766
  • (51) 3456-0001
    (51) 9987-6543
Telefone para contato 1
Telefone para contato 2
E-mail a ser utilizado para assuntos comerciais.
E-mail a ser utilizado para o envio das NFes que forem emitidas para o cliente.
Tipo de frete preferencial para o cliente. Será sugerido
Nome da pessoa de contato (responsável pelas compras)
Indica a situação do cliente para a emissão de pedidos.
  • Bloqueado - O cliente não pode emitir pedidos devido a alguma pendencia financeiro.
  • Normal - O cliente pode emitir pedidos normalmente.
  • Pendente - Cliente novo cadastrado pelo vendedor mas que ainda não foi sincronizado com a matriz.
Campo livre para anotações e observações relacionadas ao cliente.

Operações

Topo

Clientes

Lista os clientes deste vendedor.
(51) 5555-0980
(51) 9988-7766		Bloqueado
(51) 3456-0001
(51) 9987-6543		Normal
(51) 5555-0980
(51) 9988-7766		Pendente
(51) 3456-0001
(51) 9987-6543		Bloqueado
Comportamento:Topo

Cliente

Apresenta os dados cadastrais do cliente e permite ao usuário:
Jurídica
Comportamento:Topo

Novo cliente

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Pesquisa simples (SEARCH)

Campos utilizados para pesquisa genérica

Configurações

PEDI_OFFLINE.CAD_OFFLINE_CLIENTE.CIDADES_CLIENTE_PRIMEIRO

Apresentar primeiro cidades com clientes do vendedor

Define a lista de cidades apresentará primeiro as cidades nas quais o vendedor possua clientes.

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

PEDI_OFFLINE.CAD_OFFLINE_CLIENTE.DATA_NASCIMENTO_OBRIGATORIA

Define se a data de nascimento será obrigatório para pessoas físicas ao cadastrar um cliente novo no tablet.

Tipo: TEXT

Valor padrão: N

PEDI_OFFLINE.CAD_OFFLINE_CLIENTE.DOCUMENTOS_OBRIGATORIOS

Define se os campos de CPF e CNPJ serão obrigatórios

Tipo: FLAG

Valor padrão: S

PEDI_OFFLINE.CAD_OFFLINE_CLIENTE.NOVO_CADASTRO_PLANO_PAGAMENTO_LIBERADO

Indica o nome do plano de pagamento liberado para clientes novos, por ex. AVISTA

Tipo: TEXT

Valor padrão: AVISTA

Regras

Adicionar forma de pagamento

Adiciona como padrão uma forma de pagamento "AVISTA" após inserir o cliente
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de inserir formulário "Novo cliente"

Apresentar resumo de vendas

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Clientes"

Campanhas

Redireciona para tela de campanhas
Eventos que disparam esta regra:
  • Ao clicar no botão "Campanhas" do formulário "Clientes"

Lista Pedidos

Eventos que disparam esta regra:
  • Ao clicar no botão "Lista Pedidos" do formulário "Clientes"

Mensagens

Eventos que disparam esta regra:
  • Ao clicar no botão "Mensagens" do formulário "Clientes"

Montar rotas

Monta as rotas disponível para o representante
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Clientes"

Normaliza tipo de pessoa

Normaliza tipo de pessoa na tela de view
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de apresentar formulário "Cliente"
  • Depois de apresentar formulário "Novo cliente"

Novo pedido

Método que redireciona para tela de inclusão de pedido
Eventos que disparam esta regra:
  • Ao clicar no botão "Novo pedido" do formulário "Cliente"

Pedidos

Navega para os pedidos deste cliente.
Eventos que disparam esta regra:
  • Ao clicar no botão "Pedidos" do formulário "Cliente"

Popular cidades

Prepara a lista de cidades disponíveis.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Cliente"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo cliente"

Popular fones

Na lista, inclui todos os telefones do cliente, um abaixo do outro.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Clientes"

Popular nome list

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Clientes"

Popular situação list

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Clientes"

Popular tipos fretes

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Cliente"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo cliente"

Produtos

Redireciona para tela de consulta de preços
Eventos que disparam esta regra:
  • Ao clicar no botão "Produtos" do formulário "Clientes"

Remover botão

Remove botão de adicionar novo cliente
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Cliente"

Setar limite

Seta o limite máximo de registros apresentados na lista
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de ler formulário "Clientes"

Sincronizar

Eventos que disparam esta regra:
  • Ao clicar no botão "Sincronizar" do formulário "Clientes"

Titulos

Eventos que disparam esta regra:
  • Ao clicar no botão "Titulos" do formulário "Cliente"

tipo_pessoa

Eventos que disparam esta regra:
  • Ao alterar campo "Tipo de pessoa" do formulário "Novo cliente"