Orçamentos de projetos

Índice

Cadastro de Serviços

ORCAME04.CAD_SERVICOS

Descrição

Interface para manutenção de Serviços do orçamento, informando materiais, mão de obras, despesas, etc.

Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.

Cadastro de Serviços:

Campos:

Titulo com apenas 10 caracteres
Orçamentos extras que devem ser considerados anexos a este orçamento.
Podem ser separados por ","
Define um modelo para o novo serviço a ser cadastrado. É recomendado utilizar a opção "LOV" para selecionar o modelo, pois deve ser informado a identificação do registro e a LOV traz automaticamente esta informação.

A opção LOV somente apresentará serviços que estejam marcados com a opção "modelo".
Descrição do produto
Para orçamentos, permite abrir várias opções de como implementar/entregar um determinado produto. No momento da aprovação do produto/serviço, somente uma das opções deste produto pode ser aprovada.
  • Única - Não existe outra opção para este produto.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Data em que o produto foi aprovado.
Numeração sequencial do item no pedido.
Descrição detalhada do produto
Texto com informações adicionais da aprovação do produto.
Indica como os itens vinculados a este registro deverão ser apresentados para o cliente final.
  • Apresentar discriminado sem total (valor default) - Apresenta os valores itens discriminados sem o valor total dos itens
    ex
    item 1 - AAAA
    informação A: R$ XXXX
    informação B: R$ XXXX
    item 2 - BBBB
    informação A: R$ XXXX
    informação B: R$ XXXX
  • Apresentar apenas o total (sem discriminar) - Apresenta apenas o valor total dos itens, sem discriminar o que consta neles.
    ex
    Total R$ XX
  • Apresentar discriminado com total - Apresenta os valores itens discriminados com o valor total dos itens
    ex
    item 1 - AAAA
    informação A: R$ XXXX
    informação B: R$ XXXX
    Total do item: R$ XX
    item 2 - BBBB
    informação A: R$ XXXX
    informação B: R$ XXXX
    Total do item: R$ XX
Data em que o conjunto dos produtos no pedido deve ser entregue.
Quantidade total de produtos. No caso de produtos com grade, esta quantidade é automaticamente preenchida com a soma desta grade.
Percentual de serviços.
Percentual de mercadorias.
Percentual de desconto para serviços.
Percentual de desconto para mercadorias.
Percentual de comissão para o vendedor em cima dos serviços.
Percentual de comissão do vendedor em cima de mercadorias.
SQL que retorna o custo da mão de obra
Soma total dos serviços.
SQL que retorna o custo dos materiais
Soma total das mercadorias.
Total do item (soma dos produtos/mercadorias e serviços).
Situação do produto.
  • Aprovado - O produto foi aprovado.
  • Cancelado - O produto foi cancelado ou não aprovado pelo cliente do pedido/orçamento.
  • Pendente - O produto está pendente.
  • Perdido - Item se encontra na situação de perdido, ou melhor foi adquirido na concorrência.
Data em que o produto foi cancelado.
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Texto livre para anotações de uso interno pela empresa.

Para que esta informação fique informado no item de pedido, deve-se configurar a preferência PEDIDOS.PRODUTOS_PEDIDOS.OBSERVACOES_ITENS
Texto com informações sobre o cancelamento do produto.
Texto com especificações das exclusões ou exceções que não fazem parte da proposta (ou não serão atendidas pela mesma) deste produto.
Indica que o produto pode ser usado como modelo.
Tipo de projeto que este serviço irá gerar. Quando o orçamento for aprovado, o sistema irá gerar um projeto deste tipo.
Ex:
  • Projeto de Software
  • Produção de pedidos
  • Implantação de software
  • Erro
Diferença entre a soma dos valores de custo e a soma dos valores de venda

Operações

Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
ÚnicaAprovadoProjeto de Software
1CanceladoProdução de pedidos
2PendenteImplantação de software
3PerdidoErro
Comportamento:Topo

Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
Comportamento:Topo

Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Aprovado
Cancelado
Pendente
Perdido
Comportamento:Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Topo

Custom

Tela sem operações geradas. Totalmente customizada.
Topo

Cancelar

Permite cancelar o serviço informando data de cancelamento e observações sobre o cancelamento (este último, opcionalmente).
Topo

Retirar aprovação

Remove a aprovação já incluída ao serviço.

Este processo também retira qualquer vínculo com projetos.
Topo

Custom

OBSOLETO! Por questão de legado, será mantido por histórico.

Custom foi desabilitada porque a aprovação do serviço deve ser feita no orçamento e cancelamento deve ser feito pelo botão "Cancelar".
Comportamento:Topo

Salvar operações

OBSOLETO! Por questão de legado, será mantido por histórico.

Caso data de aprovação seja informada orçamento deve gerar um projeto, com os serviços e produtos informado nele.
Caso data de reprovação seja informada deve ser cancelada todas as operações deste serviço.

Configurações

ORCAME04.CAD_SERVICOS.CONTAS

Define como deve ser distribuídos os registros no orçado projeto.

Valor padrão: 1=MATERIAL;2=MAO DE OBRA;3=VIAGEM;4=REFEICAO;5=DESPESA;6=TERCEIROS;7=FERRAMENTA

ORCAME04.CAD_SERVICOS.PLANO_CONTABIL_PROJETOS

Define qual é o plano contábil que deve ser utilizado como padrão para geração da estrutura de contas orçadas

ORCAME04.CAD_SERVICOS.REGISTER_JSON_RPC

Valor padrão: S

ORCAME04.CAD_SERVICOS.USE_JS_DOMAIN

Valor padrão: S

Regras

Calcular custo materiais

Calcula o custo dos materiais mais os impostos
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Listar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"

Calcular custo mão de obra

Calcula o custo da mão de obra mais os impostos
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Listar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"

Campo de modelo

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

Copia modelo

Copia serviço do modelo e todos os itens cadastrados, atualizando os valores da lista de preços.
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de inserir formulário "Novo"

Inicializa com parametro

Inicializa alguns campos com valores de parâmetro de sistema.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

Montar interface para finalização de orçamento

OBSOLETO! Por questão de legado, será mantido por histórico.

Montas a interface de finalização de orçamento, permitindo que o mesmo seja aprovado ou cancelado.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Custom"

Popula campos unbound

Popula campos unbound por preferência.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

Preencher valores com o valor do modelo

Preencher os campos com os valores relativos ao modelo informado.
Eventos que disparam esta regra:
  • Ao alterar campo "Utilizar modelo" do formulário "Novo"

Remover botões

Remover botões conforme a situação do serviço
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Listar"