Importação e migração de dados

Índice

Importação de contratos de serviços

IMPDADOS.IMP_PROPOSTAS_CONTRATOS_SIMPLES

Descrição

Carga de proposta de contrato (simples). Estes contratos envolvem um único produto.

Campos:

Identificação ou numeração do pedido. A numeração do pedido pode ser gerada automaticamente conforme regra estabelecida no tipo de pedido. O número do pedido é único dentro da mesma série e versão, independente de seu tipo. Isso significa, por exemplo, que não podemos ter um pedido de venda com o mesmo número de uma ordem de compra.
Indica a situação do processamento da carga deste registro.
  • Erro - Houve uma tentativa de importação (ou validação) sem sucesso. Veja o campo "Mensagens de erro" para maiores informações sobre o que ocorreu.
  • Importado - O registro já foi importado.
  • Pendente - O registro ainda não foi importado e nem validado.
  • Válido - O registro foi validado com sucesso mas ainda não foi importado para o sistema.
Mensagens de erro que ocorreram no processo de validação ou importação dos dados. Este campo é atualizado pelos processos de validação/importação dos dados.
Tipo de pedido que representa o tipo de proposta (orçamento).
Código da pessoa que representa o agente de venda desta proposta.
Código de identificação do contrato com o parceiro.
Código da pessoa que é a contratante.
CPF do contratante.
Nome completo da pessoa contratante.
Número de telefone para contato com o contratante.
Principal e-mail de contato com o contratante.

Carteira de identidade do contratante
CEP do endereço de cobrança do contratante.
Endereço do contratante (tipo e nome do logradouro - rua, avenida).
Número do endereço do contratante
Complemento do endereço do contratante.
Nome do Bairro.
Cidade do contratante. Formada pelo nome da cidade e sigla do estado separados por "-".
Código do produto contratado.
CPF do usuário. Caso não informado, utiliza o mesmo CPF do contratante.
Nome completo do usuário.
Nome do usuário para embossing
Data de nascimento do usuário.
Gênero (sexo) do usuário. Deve ser preenchido com "M" ou "F"
Número de telefona para contato com o usuário.
Indica se o usuário é um beneficiário do contrato.
Identificação do estabelecimento para o qual esta proposta deverá ficar associada.

Operações

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Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
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Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Comportamento:Topo

Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
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Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
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Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
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Importar

Funcionalidade que permite importar dados para o bloco desejado.
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Exportar

Funcionalidade que permite exportar os dados de um bloco.
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Excluir todos

Ação que permite excluir todos os registros que obedecem ao filtro informado!
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Alterar todos

A operação "Alterar todos" permite alterar um ou mais campos de vários registros para um valor fixo através de uma única operação. Esta função deve ser usada da seguinte forma:
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Migrar

Miga o registro que está sendo consultado.
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Migrar todos

Migra todos os registros listados na tela.