Número do título para apresentação na LIST e QUERY. Deve ser formado pela apresentação do NUMERO_TITULO + SEQUENCIA
Campo com o número febraban do banco
Usuário deve colocar os dias separados por "/"
Ex: 7/14/21
Sequência do título (0, 1, 2, 3, 4, 5, ..., N).
A sequência 0 (zero) normalmente é indicada para título único, ou seja, não existem outros títulos com a mesma numeração considerando o estabelecimento, tipo do título e fornecedor (a pagar) ou estabelecimento (a receber).
A sequência 0 (zero) também é indicada para título antecipado ("entrada") e a numeração da sequência dos demais títulos do plano de pagamento será iniciada em 1 (um). P.ex.: DINHEIRO = 0, BOLETO = 1, DUPLICATA = 2.
A sequência deve ordenar os títulos de uma fatura, conforme as ordens de vencimento das parcelas (duplicatas).
Mesmo havendo tipos de títulos diferentes no parcelamento de um plano de pagamento (p.ex.: parcela 1 = BOLETO, parcela 2 = DUPLICATA) o número do título poderá ser igual ao pedido ou documento que originaram os títulos, mas a sequência de cada título será gerado conforme o número da parcela, no caso, BOLETO = sequência 1 e DUPLICATA = sequência 2.
Campo da Agencia
OBS: Origem do CMC7
Número de parcelas
Valor nominal do título. É resultante do valor inicial do título, descontados os valores de impostos retidos (INSS, IOF e/ou IR). Caso seja informado diretamente pelo usuário, o valor inicial é automaticamente preenchido com o mesmo valor. Para títulos resultantes de parcelamentos, este valor é calculado automaticamente conforme o respectivo plano de pagamento.
É a impressão dos caracteres correspondentes ao banco, agência, conta, cheque e dígitos verificadores, na tarja eletrônica que se encontra na base do cheque.
A consulta feita através do CMC7, quer digitando, quer através de microterminais com leitura óptica, possibilita o recebimento do cheque com maior segurança quanto a cheques clonados, adulterados, fraudados.
Todas as opções de consulta do SCPC permitem ao usuário consultar cheques através do CMC7.
Data prevista para pagamento do título.
Inicialmente é igual a data de vencimento do título, mas pode ser alterada conforme necessidades.
No caso de contas a pagar quando a data de vencimento não for um dia útil, a previsão será o próximo dia útil. P.ex. Vencimento em sábado, considera a previsão de pagamento para a próxima segunda-feira, desde que não seja feriado neste dia.
A data prevista para pagamento somente poderá ser anterior a data de vencimento do título caso esteja indicado no campo "Permite previsão antes do vencimento" no cadastro do tipo de título.
Conta Corrente
OBS: Origem do CMC7
Tipo de títulos que serão gerados
Número do cheque.
OBS: Orgiem CMC7
Valor referente para negociação
Data de vencimento para pagamento do título (calculada conforme o plano de pagamento).
O LOP (Localização, Operação e Portador) permite definir onde (localização, p.ex.: banco, carteira, advogado), tipo de cobrança (operação, p.ex.: cobrança simples, cobrança descontada, Vendor, cobrança judicial) e quem (portador, p.ex.: empresa, nome do banco, nome do escritório de cobrança, nome do advogado/escritório) um título financeiro encontra-se para o processo de cobrança.
Saldo a liquidar do título (atualizado automaticamente pelas movimentações do título). O saldo é inicialmente igual ao valor do título.
Pessoa correntista
Data em que o título foi totalmente liquidado.
Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados.
Propriedades (format)
add-null-option
Indica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios.
Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado).
Valores possíveis:
add-null-option:yes
add-null-option:no
Aberto - Título em aberto.
Baixado - Título que foi baixado.
Cancelado - Título foi cancelado.
Análise - Enviado para análise.
Liquidado - Título liquidado (pago).
Manutenção - Título não foi emitido.
Negociado - Título que foi negociado com a provável substituição por outro(s) título(s). P.ex.: Reparcelamento de dívidas.
Incobrável - Títulos que foram classificados como perdidos ou incobráveis.
Programado - Título está programado para liquidação automática em uma entidade financeira (banco, operadora de cartão de crédito, etc.).
Previsto - Um título previsto corresponde a algo que provavelmente irá ocorrer, mas que ainda não foi formalizado. P.ex.: Contas fixas como água, luz, previsão de faturamentos baseadas em pedidos ainda não entregues, etc.
Bloqueado - Título está bloqueado por algum motivo. P.ex: SPC, Cartório, etc.
Liquidado parcialmente - Título que foi liquidado (pago) parcialmente. Para utilizar está situação deve ser ativado no tipo de título.
Enviado - Título foi enviado/repassado para banco ou terceiros.
Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.
Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Tela sem operações geradas. Totalmente customizada. Topo
Imprimir todos os boletos
Imprmir todos os boletos utilizando o jboleto Topo
Pesquisar
Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:
Tela sem operações geradas. Totalmente customizada.
Regras
Atualizar valores dos títulos
Procedimento deve atualizar os valores dos títulos deste documento. Valores que podem ser modificados, quando o título estiver em situação de manutenção Eventos que disparam esta regra:
Antes de alterar formulário "Alterar"
Criar variavel para jsdomais
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Deletar título quando não possuir mais nenhum vínculo com pedidos e/ou documentos
Remover o título quando o mesmo não possuir mais nenhum vínculo com outro pedido e/ou documento. Eventos que disparam esta regra:
Depois de alterar formulário "Alterar"
Deletar vinculo com o pedido
DELETAR_VINCULO_COM_PEDIDOS Eventos que disparam esta regra:
Antes de alterar formulário "Alterar"
Executar um javascript de pesquisa de pessoa
Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Correntista" do formulário "Custom"
Exibir campo CMC7
Exibir campo CMC7 quando o tipo de título exigir.
Filtrar conforme parametro
Filtrar os títulos conforme o parâmetro.
Eventos que disparam esta regra:
Depois de ler formulário "Pesquisar"
Montar interface de cheques
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Custom"
Montar interface de dinheiro
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Custom"
Número do título
Deve exibir o campo número quando não possuir número na entidade de NUMEROS_DOCUMENTOS, além da FLAG em tipo de título
Operações preinsert
Realiza as operações pre-insert
Preenche campo estabelecimento com o estabelecimento do pedido.
Em caso de pagamento em dinheiro ele cadastra com LOP do estabelecimento e data atual. Eventos que disparam esta regra:
Antes de inserir formulário "Novo"
Popular campos
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Custom"
Recarregar interface de cheque
Recarregar interface de cheque Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "CMC7" do formulário "Custom"
Remover botões
Remover botões Eventos que disparam esta regra:
Depois de apresentar formulário "Alterar"
Depois de apresentar formulário "Custom"
Depois de apresentar formulário "Custom"
Depois de apresentar formulário "Custom"
Retirar deletar quando pedido estiver com situação diferente de Manutenção
Retirar deletar quando pedido estiver com situação diferente de Manutenção
Situação do título
Títulos com situação diferente de Manutenção não podem ser excluídos.
