Sistema de gestão ELIGO > Roteiro básico de implantação

Cadastros iniciais

ELIGO.RQ-007

Descrição

Cadastros iniciais básicos e abrangentes para o funcionamento do sistema.

Fluxo normal

Cadastrar Empresas e Estabelecimentos

O primeiro passo para criar uma empresa/estabelecimento no sistema é fazer a inclusão desta no Pessoas
Após cadastrar a "Pessoa" no sistema, é necessário definí-la como empresa no Empresas.

Cadastro de Empresas

Devem ser alterados os dados cadastrais da empresa "A CADASTRAR" que já vem previamente configurada no Empresas.
Alterar o campo "Pessoa" que está previamente cadastrado como pessoa = 1 (PRD).
Informar as listas de preço padrão e promocional.

Cadastro de Estabelecimentos

Devem ser alterados no Estabelecimentos os dados do estabelecimento "A CADASTRAR" que já vem previamente configurado na empresa "A CADASTRAR", devidamente alterada conforme tópico anterior.
Alterar o campo "Pessoa estabelecimento" que está previamente cadastrada como pessoa = 1 (PRD).

Guias referentes ao estabelecimento:

Usuários: Cadastrar os usuários que têm acesso ao estabelecimento. Pode ser feito também pela interface de cadastro de usuários. Interface: Usuários do estabelecimento
Documentos: Cadastrar os documentos do estabelecimento. Ex: NFe, NFSe, cupom fiscal, etc. Serve principalmente para controlar a seqüência dos documentos e quais documentos o estabelecimento trabalha. Interfaces: Configuração de documentos para emissão
Títulos: Serve para controlar a seqüência dos títulos e quais os tipos de títulos o estabelecimento trabalha. Interface: Numeração dos títulos
Caixas: Serve para controlar os caixas de cada estabelecimento, normalmente é um por estab. Interface: Cadastro de Caixas dos estabelecimentos **
Fechamentos: Para controle dos fechamentos financeiros diários dos caixas do estabelecimento. Interface: Manutenção de Fechamentos financeiros diários de caixas de estabelecimentos **
Centros de Custo: Relação dos centros de custo de um estabelecimento. Interface: Cadastro de centros de custos de estabelecimento **
Contabilidade gerencial: Informar as contas gerenciais por tipo de título e tipo de histórico de acordo com o estabelecimento. Interface: Contas gerenciais dos históricos por estabelecimento **
Contabilidade gerencial por natureza de operação: Permite definir a conta gerencial por natureza de operação utilizada na nota Interface: Contas gerenciais para naturezas de operações do estabelecimento **
Preferências: Manter as preferências por estabelecimento. Interface: Preferências do estabelecimento **
Tipos de pedidos: Permite visualizar os tipos de pedidos utilizados pelo estabelecimento. Tipos de pedidos por estabelecimentos

 **Estas guias são usadas somente em determinados casos, não sendo necessário preenchê-las neste momento.

Cadastrar Pessoas

Cadastrar Colaboradores/Usuários

Descrição das tarefas:
Cadastrar os colaboradores na guia 'Pessoa'.
Configurar os parâmetros para os colaboradores através da guia 'Colaborador'.
Interfaces: Pessoas e Colaboradores

Cadastro de Usuários

Descrição das tarefas: Cadastrar os usuários da empresa. Para cada usuário distinto deverá primeiro ser cadastrada uma pessoa. IMPORTANTE: Para cada usuário deverá ser cadastrado o menu default, caso contrário será considerado um menu geral para o usuário.
Interface: Usuários

Cadastro de Funções

Descrição das tarefas: Associar as funções a serem desempenhadas por cada usuário.
Interface: Cadastro de funções de uma pessoa

Cadastro de Estabelecimentos do Usuário

Descrição das tarefas: Associar os estabelecimentos de cada usuário. O 1o. estabelecimento já vem default da criação de usuário.
Interface: Estabelecimentos do usuário

Cadastro de Preferências do Usuário

Descrição das tarefas: Definir as preferências do usuário de acordo com a necessidade.
Interface: Preferências do usuário

Cadastrar Funções do Sistema (Direito de acesso)

Descrição das tarefas:
Cadastrar as funções novas que ainda não existem correspondentes à matriz de responsabilidades por grupo de funcionários dentro da empresa.
Associar os funcionários (usuários) às respectivas funções.
Cadastrar todas as interfaces que cada função terá acesso.
Cadastrar todas as operações a serem permitidas em cada interface para cada função.
Interfaces: Funções de usuários, Interfaces de uma função e Operações de uma função

Revisar o menu inicial do sistema

Descrição das tarefas:
Excluir os menus e as interfaces (itens) que não serão usadas.
Incluir os menus e as interfaces adicionais (itens) que não foram liberadas no menu inicial, se for o caso.

Estes procedimentos serão feitos sempre pelo administrador do sistema, que é um funcionário do cliente com responsabilidades pela administração do Eligo.

Interfaces: Menus e Itens de menu

Impressoras

Cadastrar Tipos de Impressoras

Descrição das tarefas:
Cadastrar os tipos de impressoras existentes (ex. PDF, ARGOX, ESC/P).
Interfaces: Tipos de impressoras e Cadastro de Comandos para a impressora

Cadastrar Impressoras

Descrição das tarefas:
Cadastrar as impressoras existentes.
Interfaces: Impressoras