Informar os campos: "Chave de acesso" ou escolher o "Arquivo XML"
Selecione a natureza de operação
Informar "Data de entrada estoque"
Clicar em [b:Importar XML (NFe, CTe, NFSe)]
Depois de importado acesse a guia de "NFe Importada"
Caso existam produtos que não estão informados ou que precisem de alteração, clique na sequencia, ou clique em alterar.
Sempre conferir se a tributação e o fator de conversão estão corretos.
Caso necessário veja os detalhamentos abaixo
Caso não existam produtos a serem informados ou alterados, clique em [b:Incluir itens no documento], marcando as opções conforme a necessidade.
Caso necessário, clique na aba de financeiro
Caso necessário, clique na aba de transportador
Caso necessário, clique na aba de dados adicionais
Clique na aba de documento
Clique em [b:Concluir documento]
Informe a data de entrada do documento
Se não existir financeiro no documento ou o valor for diferente do total da nota, deve ser marcado a opção de "Sem financeiro ou não validar"
Clique em [b:Concluir documento]
Ordem de Compra
Caso exista um ordem de compra ou pedido de produção com um terceiro envolvido, é necessário informar no momento de determinar o produto, qual o item de pedido que será vinculado para validação ou controle das entradas com o fornecedor.
Entrada para consumo
Caso o fornecedor do documento seja uma empresa de fora do estado, mas a CFOP utilizada na operação seja uma interna (5.102, 5.405) deve ser utilizado uma natureza de operação de dentro do estado, neste caso deve ser seguido os seguintes procedimentos:
Na tela de importação ou lançamento de documento de entrada, informar "Finalidade da mercadoria" será para consumo.
Selecionar a natureza de operação para dentro do estado.
Exemplo para o caso:
Em uma visita a um cliente em Minas Gerais, foi realizado uma compra de água mineral e foi informado na nota fiscal os dados da empresa, endereço do RS; e foi utilizado a CFOP de venda 5.405.
Fator de conversão
No caso o fator de conversão deve ser preenchido quando a unidade de entrada do documento for diferente da unidade que é controlada no estoque/produto.
Exemplo:
Produto no documento do fornecedor: 4 CX - Leite Longa Vida 1L - CX 12.
Produto para entrada: Leite Longa Vida 1L.
Fator de conversão: 12
A entrada será: 48 UN - Leite Longa Vida 1L
Produtos Novos
No caso pode ser utilizado duas formas para executar a inclusão de produtos no sistema.
Manual
Na tela de alteração do item, ou alteração em lote, deve ser clicado na LUPA ou no botão de + que é apresentado ao lado do campo de produto, em ambos os casos será apresentado uma nova janela permitindo cadastrar o produto desejado.
No caso é obrigatório o preenchimento do tipo de produto, engenharia de produto, descrição, unidade de medida, e NCM.
Lote
Na tela de lista é apresentado o botão [b:Criar Produtos], e neste caso ao ser executado será apresentado os campos "Marca" e "Tipo de produto", que podem ser preenchidos para definir os novos produtos que serão incluídos.
No caso do tipo de produto, caso não informado, será utilizado o tipo de produto GERAL.
Devolução
Quando o item exigir que seja informado o documento de origem da devolução, deve ser informado o documento que deu origem ao documento.
Na guia de "NFE importada", siga a seguinte rotina:
Entre no item, e clique em alterar
Procure pelo campo "Item de documento de saída", marcado o mesmo, e clicado em salvar.
Lote
Quando o item exigir controle de lotes, deve ser informado o campo "Identificação lote", que o mesmo será informado nos itens do documento fiscal.
Na guia de "NFE importada", siga a seguinte rotina:
Entre no item, e clique em alterar
Procure pelo campo "Identificação lote", marcado o mesmo, e clicado em salvar.
Divisão de itens
Quando em uma nota fiscal (XML) existe um item que deverá se dividido em mais itens no lançamento do documento deve ser seguido o seguinte operação:
Na guia de "NFE importada", siga a seguinte rotina:
Entre no item, e clique em alterar
Procure pelo campo "Usar sub-item", marcado o mesmo, e clicado em salvar.
Será apresentado uma guia "Sub", que deve ser clicada.
Clique em novo informando o produto e quantidade, e clique em salvar
O item da NFE importada, quando usar sub-itens, deve ter a mesma quantidade somada dos sub-itens.
Atualização dos Produtos
No momento da inclusão dos itens no documento fiscal, é possível atualizar os dados dos produtos que estão informados neste documento.
Código de Barras
Permite incluir os códigos de barras que estão informados nos itens do XML, sendo os campos cEAN e cEANTrib, considerando o fator caso exista o uma diferença entre o cEAN e cEANTrib.
Será apresentado todos códigos de barras que podem ser inseridos
NCM
Permite atualizar o NCM do produto quando o mesmo está nulo, ou informado com zeros, ou sempre atualizar.
Origem do produto
Permite atualizar a origem do produto conforme o documento, a origem do mesmo é utilizado a somente nas operações que exite uma regra tributária configurada.