Documentos de entrada e saída

Índice

Documentos de saídas com apenas um item

DOENSA.CAD_DOCTES_UNICO

Descrição

Emissão de documentos fiscais de saída com apenas um item.

Permite realizar a importação de notas fiscais para emissão, os documentos depois de importados permanecem na situação de "Manutenção".

Ver também:

Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.

Módulo de Documento de Entrada e Saida:

Modulo de projetos:

Campos:

Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção.
Ex:
  • MATRIZ
  • FILIAL 1
  • FILIAL 2
  • CD-RS
Tipo de operação do documento. Determina se o documento é uma "entrada" no estabelecimento ou uma "saída" do estabelecimento.
  • Entrada
  • Saída
Espécie do documento.
Utilizado somente na tela de visualização
Série e número do documento fiscal
Natureza de operação do documento fiscal.
Nome do emitente quando a operação do documento for entrada ou nome do destinatário quando a operação do documento for saída.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Endereço do emitente do documento.
Endereço do emitente do documento.
Concatenação das seguintes informações: endereço (tipo de logradouro + nome do logradouro) + número + complemento.
Cidade do emitente do documento.
Ex:
  • SAO LEOPOLDO - RS
  • SAO PAULO - SP
  • ALVORADA - TO
  • MIAMI - FL - ESTADOS UNIDOS
Nome do estado do emitente do documento.
Ex:
  • Rio Grande do Sul
  • Santa Catarina
  • São Paulo
  • Bahia
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Nome dado ao tipo de pessoa.
Ex:
  • Física
  • Jurídica
Identificação do endereço do destinatário.
Endereço do destinatário do documento.
Concatenação das seguintes informações: endereço (tipo de logradouro + nome do logradouro) + número + complemento.
Cidade do endereço endereço principal do destinatário do documento.
Ex:
  • SAO LEOPOLDO - RS
  • SAO PAULO - SP
  • ALVORADA - TO
  • MIAMI - FL - ESTADOS UNIDOS
Estado do destinatário do documento.
Ex:
  • Rio Grande do Sul
  • Santa Catarina
  • São Paulo
  • Bahia
E-mail do destinatário
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.
Tipo de emitente do documento. Determina se é a empresa a emissora do documento ou se este foi emitido por outra pessoa/empresa.
  • Próprio
  • Terceiro
  • Outros - Utilizado para documentos que são apenas monitorados pelo estabelecimento. O estabelecimento não está diretamente envolvido no mesmo. Exemplo: Documentos de compra/venda realizadas diretamente entre fornecedores e clientes em que o estabelecimento é apenas um mediador das partes.
Data que o documento foi cadastrado no sistema.
Valor padrão: [SYSDATE]
Sigla ou abreviatura da espécie de documento. P.ex.: CF, NFF, NF, DUP, PEDIDO, CTRC, NFVC, etc.
Série do documento fiscal. P.ex: U = Única, 1, T, 0. O sistema informa automaticamente o número da série no momento da emissão da nota.
Caso preenchido a série em um documento de emissão própria, será validado se é permitido o uso da mesma no estabelecimento/espécie.
Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema.
Número do ECF, quando o documento for emitido por um equipamento emissor de cupom fiscal.
Número do documento RPS (Recibo Provisório de Serviço), que será utilizado somente em NFSE.
Define qual a natureza de operação deve ser utilizada para este documento.
Somente pode ser informada uma natureza de operação que tenha vínculo ativo com o estabelecimento (ver Naturezas de operações dos estabelecimentos) e a espécie (ver Associações entre naturezas de operações e espécies) informada no documento.
Informar a natureza de operação significa que todos os itens terão a mesma natureza.

Ex:
  • REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO)
  • REVENDA A VISTA COM COMISSÃO
  • REVENDA A PRAZO
  • TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS
  • REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO
  • RETORNO DE CONSIGNAÇÃO
  • REMESSA PARA CONSERTO
Cidade onde o serviço foi executado.
O campo deverá ser apresentado caso a natureza de operação esteja configurada para "permitir serviços".
Caso não informado é preenchido com o padrão determinado na natureza de operação no campo Serviço prestado no município.

Ex:
  • SAO LEOPOLDO - RS
  • SAO PAULO - SP
  • ALVORADA - TO
  • MIAMI - FL - ESTADOS UNIDOS
Estado onde o serviço foi realizado.
Ex:
  • Rio Grande do Sul
  • Santa Catarina
  • São Paulo
  • Bahia
Data de emissão do documento. No caso de documentos de saída deve ser preenchido somente quando for impresso o documento ou no momento da saída do documento ou mercadoria do estabelecimento do emitente.
Data e hora de saída (impressa) do documento fiscal das instalações do emitente.
Esta informação não deve ser alterada depois do documento ser emitido.
Data de entrega (operação saída) ou entrada no estoque (operação entrada).
  • Saída: Data em que a mercadoria foi entregue ao destinatário do documento fiscal.
  • Entrada: Data em que a mercadoria entrou no estoque. Será utilizada para o movimento do estoque e fiscal.
Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados.

Propriedades (format)

add-null-option

Indica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios.
Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado).
Valores possíveis: 
add-null-option:yes
add-null-option:no
  • Manutenção - Permite realizar modificações no documento.
  • Pendente - Não permite realizar modificações no documento.
    Documento pronto para ser emitido.
    Número do documento não é obrigatório.
  • Aprovado - Documento aprovado pelo SEFAZ e é permitido a impressão da DANFE
  • Cancelado - Documento cancelado e não é permito realizar modificações no documento.
  • Denegado - Documento denegado pela SEFAZ ocasionado normalmente nas por irregularidade cadastral ou fiscal ou do emitente ou do destinatário do documento.
    O número de um documento denegado não poderá mais ser utilizado em outro documento e o documento denegado não poderá ser excluído do sistema ou sua situação alterada (p.ex.: para manutenção, cancelado ou inutilizado).
    Um documento denegado não possui valor fiscal ou comercial (não movimentará os estoques e os títulos financeiros do contas a receber ou pagar deverão estar cancelados, pois o documento é irregular).
  • Rejeitado - Documento rejeitado pela SEFAZ.
  • Em lote - Documento foi incluido em um lote para processamento com a SEFAZ.
  • Inutilizado - Documento foi inutilizado na Sefaz.
  • Emitido - Não permite realizar modificações no documento.
    Número do documento é obrigatório.
  • Entregue - Não permite realizar modificações no documento.
  • Retornado integralmente - Documento de saída foi retornado integralmente (devolução total dos produtos pelo destinatário).
Forma de envio do documento/recibo.
  • Ambos - Documento deve ser enviado por e-mail e impresso ao contratante.
  • Impresso - Documento deve ser entregue impresso ao contratante, não deverá ser enviado um e-mail para a contratante.
  • E-mail - Documento deve ser entregue por e-mail ao contratante, não é necessário a impressão do documento/recibo.
    Caso não exista um e-mail no cadastro do contratante será apresentado uma mensagem de erro, não permitindo a emissão do documento.
Lista de e-mails que devem possuir um encaminhamento do e-mail da NFe/NFCe/CTe.
Deve ser informado apenas um e-mail por linha.
Será enviado um e-mail separadamente para cada e-mail informado.
Este campo não substitui os campos de e-mail destinatário transportador ou contador.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.
Define se antes da emissão do documento deve ser gerado o faturamento utilizando como base as definições do plano de pagamento informado no documento.

No caso de devolução define se deve realizar os abatimentos dos títulos dos documentos de origem.
Valor padrão: S
Informa se as operações devem ser levadas em consideração nas estatísticas de vendas.
Este atributo é utilizado em relatórios e consultas coma a curva ABC de produtos e relatórios gerencias de vendas.
Forma como o pagamento será efetuado ao longo do tempo (número de parcelas, valores e datas de vencimento).
Nome dado ao plano de pagamento. Ex: "AV", "30/60/90", etc.
As opções de planos de pagamento disponíveis para um determinado contexto consideram as regras abaixo:
  • Deve estar ativo e válido;
  • Somente são apresentados planos onde o valor do pedido/documento for superior ao valor mínimo do plano (caso informado);
  • Caso o cliente não tenha crédito, não deve apresentar planos que utilizem o limite de crédito;
  • Caso o cliente use apenas planos específicos, então deve apresentar apenas os planos indicados para ele;
  • Caso o cliente tenha um conceito bloqueado, então não apresenta planos que não permitam clientes neste conceito;
  • O plano deve ser para todos os clientes ou selecionado para o cliente;
  • O plano deve ser para todos os estabelecimentos ou selecionado para o estabelecimento em questão.
  • Deve estar marcado no cadastro do estabelecimento para utilizar planos de pagamentos.
  • Planos de pagamentos configurados no Tipos de pedidos (Planos de pagamento do tipo de pedido) caso o campo "Todos planos de pagamento" não esteja selecionado.
  • Se o pedido for vinculado a uma lista de preços que não aceita todos os planos, o plano deve estar selecionado.
O LOP (Localização, Operação e Portador) permite definir onde (localização, p.ex.: banco, carteira, advogado), tipo de cobrança (operação, p.ex.: cobrança simples, cobrança descontada, Vendor, cobrança judicial) e quem (portador, p.ex.: empresa, nome do banco, nome do escritório de cobrança, nome do advogado/escritório) um título financeiro encontra-se para o processo de cobrança.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.
Valor total das mercadorias do documento.
Valor total em serviços do documento
Valor do frete do documento fiscal.

Caso informado o campo de "Valor de frete informado" em um dos itens, será a soma dos mesmos.
Percentual de desconto
Valor de desconto concedido no documento. Será considerado o somatório dos descontos informados nos itens do documento caso seja informado o desconto em qualquer item do documento.
Valor de frete recebido/enviado via documento de conhecimento de frete e que não influi no valor total do documento, mas é considerado no custo de aquisição da mercadoria.

OBS: Caso vinculado a uma CTE o campo não deve ser preenchido, pois será informado automaticamente pela mesma.
Valor total do seguro destacado nas despesas acessórias do documento.
Valor da taxa de cobrança, outras despesas acessórias.

Caso informado o campo de "Valor de despesas acessórias informado" em um dos itens, será a soma dos mesmos.
Valor total de impostos retidos no documento fiscal.
Na visualização o campo é substituído pelos impostos de forma individual.
Valor total do documento.
Data de cancelamento do documento.
Motivo do cancelamento do documento
Ex:
  • DESISTÊNCIA DO CLIENTE
  • DESACORDO COMERCIAL
  • MERCADORIA DANIFICADA
Observação obrigatória em caso de cancelamento de documento.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.
Informa quem transportará o documento e/ou de suas mercadorias.

OBS: A preferência DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS.QUEM_TRANSPORTA permite definir o valor padrão para o campo.
  • Destinatário - O destinatário do documento transportará o documento e/ou mercadorias.
  • Emitente - O emitente do documento transportará o documento e/ou as mercadorias.
  • Sem transporte - Documento não possui transporte.
  • Terceiro - Um terceiro transportará o documento e/ou as mercadorias, ou seja, o transportador não será o emitente ou destinatário do documento.
Define quem deve ser o responsável pelo "pagamento" do frete ao transportador.
  • 0 - Emitente - Contratação do frete por conta do remetente (CIF) (emitente do documento).
  • 1 - Destinatário - Contratação do frete por conta do destinatário do documento (FOB).
  • 2 - Terceiros - Contratação do frete por conta de terceiros (não é de responsabilidade do remetente/emitente e nem do destinatário do documento).
  • 3 - Transporte próprio por conta do remetente - Transporte próprio por conta do remetente (emitente do documento).
  • 4 - Transporte próprio por conta do destinatário - Transporte próprio por conta do destinatário do documento.
  • 9 - Sem frete - Sem ocorrência de transporte (frete).
Transportador é a pessoa que realiza o transporte dos itens até o destinatário. Caso não seja informado o ID é obrigatório descrever o nome.


Nome ou razão social da pessoa que está realizando o transporte.
Placa do veículo transportador do documento e/ou mercadorias.
Unidade da federação que pertence o veículo.
Quando veículo de fora do Brasil informar "EX"
Quantidade de volumes transportados. Dependendo do que foi definido em "Informações de pesos e volumes", este atributo é calculado automaticamente pelas informações cadastradas ou informado manualmente.
Espécie dos volumes do documento. P.ex.: Caixa, rolo, pacote.
Dependendo do que foi definido em "Informações de pesos e volumes", este atributo é calculado automaticamente pelas informações cadastradas ou informado manualmente.
Marca que identifica os volumes do documento.
Texto livre com a identificação ou numeração dos volumes no documento. Quando existirem vários volumes, deve-se separá-los por vírgulas.
Exemplos: PL024, GH030, AB001
Peso líquido do volumes.
Peso bruto dos volumes.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.
Número do lote
Número do recibo quando o lote tiver sido enviado para validação com a SEFAZ
Data e hora no formato DD/MM/YYYY HH:MM:SS. Na entrada de dados, existe um único campo onde é digitada a data e a hora separados apenas por um ou mais espaços. A data e hora digitados devem responder pelas mesmas funcionalidades existentes para os domínios DATE e TIME.


As consultas são tratadas em faixas de valores, ou seja, dois campos são apresentados onde é possível digitar uma faixa para filtragem.



Propriedades (format)

mask

Máscara de formatação da data.
Por padrão, assume: 
dd/MM/yyyy HH:mm:ss

show-datepicker

show-timenow


Para utilizar valor com parâmetros ver FAQ: Como utilizar SYSDATE em domínios do tipo "data" como parâmetros em dashboards e relatórios?
Opção para o lote
  • Manutenção - Permite a inclusão de documentos dentro do lote
  • Pendente de envio - Lote não permite incluir novos documentos, mas ainda não foi enviado para processamento.
  • Enviado - Lote foi enviado para processamento na Receita
  • Em envio - Lote de NFe está sendo enviado
  • Retornado - Lote retornou do processamento dos documentos
  • Rejeitado - Lote se encontra com problemas
  • Desconsiderado - Lote foi desconsiderado para processamento, normalmente ocorre quando todos os documentos vinculados não removidos do lote.
Número do lote.
Número do recibo quando o lote tiver sido enviado para validação pela autoridade (prefeitura).
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.
Documento MDFE vinculado.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.
Vendedor associado ao documento.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.
Conta gerencial "completa" utilizada como facilitadora para pesquisas das contas.
Centro de custos do destinatário. Utilizado para emitir o faturamento separado para cada centro de custos do cliente.

São apresentados centros de custo para o estabelecimento selecionado ou centros de custo que não possuem um estabelecimento definido.
Ex:
  • ESTOQUE
  • PRODUÇÃO
  • ADMINISTRATIVO
  • VENDAS
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.
Projeto a ser vinculado ao documento. Apenas atividades cuja sigla do tipo inicia com "PRJ" são apresentadas.
Título dado para a atividade.
Nome utilizado para identificar o tipo de atividade.
Ex:
  • Projeto de Software
  • Produção de pedidos
  • Implantação de software
  • Erro
Conta orçada única para o projeto. Somente são apresentadas contas para o projeto selecionado.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.
Conta contábil gerencial de débito que deve ser utilizado para os títulos gerados deste documento.

A conta débito pode ser de natureza devedor ou credor.
Conta contábil gerencial de débito que deve ser utilizado para os títulos gerados deste documento.

A conta débito pode ser de natureza devedor ou credor.
Conta contábil gerencial de crédito que deve ser utilizado para os títulos gerados deste documento.

A conta crédito pode ser de natureza devedor ou credor.
Conta contábil gerencial de crédito que deve ser utilizado para os títulos gerados deste documento.

A conta crédito pode ser de natureza devedor ou credor.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.
Observações da entrega. Deve ser utlizada somente quando a situação do documento for 'Entregue' , 'Devolvida'...
Arquivos vinculados ao documento.

Para incluir no e-mail os arquivos vinculados ao documento é necessário que na configuração espécie para o estabelecimento esteja marcada a opção "Anexos ao documento" do campo Anexos do e-mail, caso a espécie não esteja configurada por estabelecimento, então a preferência DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS.ENVIAR_ANEXOS_EMAIL deverá estar marcada (valor S).
Link para o contrato de serviço vinculado ao documento.
Define se os itens dos pedidos devem ser liberados para novo faturamento ao executar o cancelamento do documento de saída ou na emissão de documentos de devolução ou retorno das mercadorias vinculados ao documento de saída.
  • Liberar - Os itens de pedidos vinculados ao item do documento devem ser liberados para nova emissão de documento
  • Não liberar - Os itens de pedidos vinculados ao item do documento não devem ser liberados para nova emissão de documento, por isso deve ser atualizado a quantidade devolvida.
  • Cancelar - Os itens de pedidos vinculados ao item do documento devem ter a sua quantidade retornada, e cancelada.
Quantidade de vezes que o documento deve ser clonado.
Indica se deve ou não criar títulos na clonagem com base nos títulos do documento original.
Situação dos títulos vinculados ao documento fiscal.
  • Aberto - Documento possui um ou mais títulos na situação em aberto.
  • Liquidado - Documento possui um ou mais títulos na situação de liquidado.
  • Abertos ou liquidados - Documento possui um ou mais títulos na situação em aberto ou liquidado.
Valor unitário para o item. Por padrão a quantidade será sempre 1.
CNPJ do destinatário do documento fiscal
Texto a ser inserido no documento fiscal. Quando for serviço é possivel separar por ;
Valor de juros/dia a ser aplicado nos títulos financeiros vinculados ao documento.
Data e hora no formato DD/MM/YYYY HH:MM:SS. Na entrada de dados, existe um único campo onde é digitada a data e a hora separados apenas por um ou mais espaços. A data e hora digitados devem responder pelas mesmas funcionalidades existentes para os domínios DATE e TIME.


As consultas são tratadas em faixas de valores, ou seja, dois campos são apresentados onde é possível digitar uma faixa para filtragem.



Propriedades (format)

mask

Máscara de formatação da data.
Por padrão, assume: 
dd/MM/yyyy HH:mm:ss

show-datepicker

show-timenow


Para utilizar valor com parâmetros ver FAQ: Como utilizar SYSDATE em domínios do tipo "data" como parâmetros em dashboards e relatórios?
Situação do lote.
  • Manutenção - Permite a inclusão de documentos dentro do lote
  • Pendente de envio - Lote não permite incluir novos documentos, mas ainda não foi enviado para processamento.
  • Enviado - Lote foi enviado para processamento na Receita
  • Em envio - Lote de NFe está sendo enviado
  • Retornado - Lote retornou do processamento dos documentos
  • Rejeitado - Lote se encontra com problemas
  • Desconsiderado - Lote foi desconsiderado para processamento, normalmente ocorre quando todos os documentos vinculados não removidos do lote.
Tipo de produto para o documento
Produto a ser emitido no documento
Código para o serviço conforme a Lei Complementar 116/03.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp116.htm
Código da tributação do serviço para emissão da NFSe
Define qual a natureza de operação deve ser utilizada para este documento.
Somente pode ser informada uma natureza de operação que tenha vínculo ativo com o estabelecimento (ver Naturezas de operações dos estabelecimentos) e a espécie (ver Associações entre naturezas de operações e espécies) informada no documento.
Informar a natureza de operação significa que todos os itens terão a mesma natureza.
Número para ordem de serviço
Plano de pagamento a ser utilizado para emissão do documento
Natureza de operação a ser utilizada para operação

Operações

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
MATRIZEntradaSAO LEOPOLDO - RSRio Grande do SulSAO LEOPOLDO - RSRio Grande do SulREVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO)SAO LEOPOLDO - RSRio Grande do SulManutençãoESTOQUE
FILIAL 1SaídaSAO PAULO - SPSanta CatarinaSAO PAULO - SPSanta CatarinaREVENDA A VISTA COM COMISSÃOSAO PAULO - SPSanta CatarinaPendentePRODUÇÃO
FILIAL 2EntradaALVORADA - TOSão PauloALVORADA - TOSão PauloREVENDA A PRAZOALVORADA - TOSão PauloAprovadoADMINISTRATIVO
CD-RSSaídaMIAMI - FL - ESTADOS UNIDOSBahiaMIAMI - FL - ESTADOS UNIDOSBahiaTRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOSMIAMI - FL - ESTADOS UNIDOSBahiaCanceladoVENDAS
Comportamento:Topo

Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
MATRIZ
Entrada
Física
Próprio
REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO)
SAO LEOPOLDO - RS
Manutenção
Ambos
Não
DESISTÊNCIA DO CLIENTE
Destinatário
0 - Emitente
Manutenção
ESTOQUE
Projeto de Software
Manutenção
Comportamento:Topo

Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
MATRIZ
Entrada
Próprio
REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO)
Comportamento:Topo

Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Comportamento:Topo

Importar

Funcionalidade que permite importar dados para o bloco desejado.
ESTOQUE
PRODUÇÃO
ADMINISTRATIVO
VENDAS
Comportamento:Topo

Cancelar

Funcionalidade que permite ao usuário disparar uma ação customizada em um registro da entidade base.

Comportamento:Topo

Emitir

Emissão do documento em formato PDF de acordo com o leiaute de relatório definido no campo "Leiaute PDF" para a espécie de documento configurada na Configuração de documentos para emissão disponível no Estabelecimentos.
Topo

Planilha eletrônica

Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).
MATRIZEntradaREVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO)SAO LEOPOLDO - RSManutenção
FILIAL 1SaídaREVENDA A VISTA COM COMISSÃOSAO PAULO - SPPendente
FILIAL 2EntradaREVENDA A PRAZOALVORADA - TOAprovado
CD-RSSaídaTRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOSMIAMI - FL - ESTADOS UNIDOSCancelado
Topo

Emitir documentos

Emissão dos documentos fiscais que estão sendo apresentados na listagem.
No caso de RPS, os documentos serão integralmente enviados para prefeitura (cada lote contendo uma nota), e depois do envio de todos os documentos será realizado o retorno da autorização e emissão da NFSE.
Topo

Reemitir documento

Emitir o documento fiscal
Topo

Reemitir documentos

Reemitir todos os documentos que estão sendo apresentados na lista e possuem autorização para emissão
Topo

Imprimir boletos

Emite os boletos dos documentos vinculados.

Imprime somente os títulos vinculados aos documentos que estejam abertos, desde que o LOP esteja com o campo "Tipo de impressão do boleto" configurado com uma opção que contenha "PDF" e os tipos de títulos vinculados aos documentos estejam configurados com "Sim" no campo "Permite impressão de boleto bancário".
Topo

Enviar e-mail

Envia os documentos listados por e-mail para os endereços de e-mail informados nos documentos.
No caso de NFE, CTE, NFSE será utilizada a rotina convencional de envio de e-mail; no caso de recibos será apresentado a opção de enviar somente "boleto".
Topo

Enviar documento por e-mail

Permite enviar o documento fiscal eletrônico (NFE, NFCE, NFSE, CTE, etc) por e-mail, apresentando o campo e-mail com o endereço padrão para o qual o documento foi enviado na sua emissão.
O campo de e-mail poderá ser alterado para informar um novo destinatário. Podem ser informados mais de um endereço de e-mail, separados por , (vírgula), mas não podendo exceder a concatenação destes endereços em mais de 60 (sessenta) caracteres.
O e-mail enviado obedece ao padrão de mensagem definido para envio do documento na sua emissão, anexando arquivos XML, PDF do DANFE e CCE e PDF dos boletos bancários vinculados ao documento.

OBS: para incluir no e-mail os arquivos vinculados ao documento é necessário que na configuração espécie para o estabelecimento esteja marcada a opção "Anexos ao documento" do campo Anexos do e-mail, caso a espécie não esteja configurada por estabelecimento, então a preferência DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS.ENVIAR_ANEXOS_EMAIL deverá estar marcada (valor S).
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Clonar

Clonar o documento permitindo nova emissão do mesmo.
OBS:
Comportamento:Topo

Excluir todos

Ação que permite excluir todos os registros que obedecem ao filtro informado!
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Remover rejeição

Tirar a rejeição do documento e permitir que o mesmo seja reenviado para processamento com a SEFAZ
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Relatório PDF

Saída resultante normalmente como um arquivo PDF contendo a lista dos registros selecionados através da tela de query.
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Emitir documento

Emite o documento em PDF.

Configurações

DOENSA.CAD_DOCTES_UNICO.CONTABILIDADE_GERENCIAL_OBRIGATORIO

Campos de contabilidade gerencial devem ser obrigatórios

Campos de contabilidade gerencial devem ser obrigatórios

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

DOENSA.CAD_DOCTES_UNICO.UTILIZAR_DATA_CADASTRO_EMISSAO

Ao emitir deve ser utilizado a data de emissão igual a data de cadastro

Caso marcado será utilizado como data de emissão a data de cadastro.

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Regras

Ajustar autocomplete projeto

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
  • Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"

Ajustar imprimir boletos conforme títulos vinculados

Remove a função de imprimir boletos quando houver um documento que possui um título que não permite impressão.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Listar"

Ajustar visibilidade contas contábeis gerenciais

Quando a preferência de estabelecimento ELIGO.CONTABILIDADE_GERENCIAL estive "true" os campos devem ser visíveis.
Quando a preferência de estabelecimento ELIGO.CONTABILIDADE_GERENCIAL_OBRIGATORIO - ERROR: Não foi possível encontrar um registro em COMPONENTES onde NOME_GLOBAL = ELIGO.CONTABILIDADE_GERENCIAL_OBRIGATORIO! estive "true" os campos devem ser obrigatórios.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Novo"

Apresentar contas contabeis gerenciais

Apresenta as contas contábeis gerenciais de débito e crédito já informadas.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"

Apresentar documentos vinculados

Apresentar os links para documentos vinculados
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de apresentar formulário "Alterar"
  • Depois de apresentar formulário "Consultar"

Apresentar estabelecimentos do usuário

Apresentar somente estabelecimentos autorizados para este usuário.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Pesquisar"

Apresentar informações de clonagem

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Clonar"

Apresentar informações do destinatário

Apresentar informações do destinatário do documento fiscal
Eventos que disparam esta regra:
  • Ao alterar campo "Destinatário" do formulário "Importar"
  • Ao alterar campo "Destinatário" do formulário "Novo"

Apresentar informações do produto

Eventos que disparam esta regra:
  • Ao alterar campo "Natureza de operação" do formulário "Importar"
  • Ao alterar campo "Produto" do formulário "Importar"
  • Ao alterar campo "Produto" do formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Tipo de produto" do formulário "Importar"
  • Ao alterar campo "Tipo de produto" do formulário "Novo"

Apresentar link para acesso ao lote

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"

Apresentar naturezas de operação

Eventos que disparam esta regra:
  • Ao alterar campo "Data cadastro" do formulário "Importar"
  • Ao alterar campo "Data cadastro" do formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Endereço do destinatário" do formulário "Importar"
  • Ao alterar campo "Endereço do destinatário" do formulário "Novo"

Apresentar os valores totais de tributos retidos

Apresentar detalhadamente os valores de tributos retidos no documento
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"

Atualizar valores do documento

Atualizar os valores do documento quando existirem alterações de despesas, descontos, frete
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de alterar formulário "Alterar"

Bloquear estabelecimentos

Não permitir que o usuário localize documentos que não estão liberados para ele.
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de ler formulário "Pesquisar"

Definir espécie de documento

Se o tipo de operação = 'SAIDA', preencher o valor da espécie do documento com a preferencia ("DOENSA.CAD_DOCTES.ESPECIE_DOCTO_DEFAULT","NFF")
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

Excluir o movimentos e títulos vínculados

Procedimento deve excluir todos os movimentos de estoque.

Informar registro

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"

Inserir item

Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de inserir formulário "Novo"

Montar tela de cancelamento

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Cancelar"

Mostrar enderecos

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Consultar"

Não permitir a edição do número

Permitir a edição do número do documento.
  • Sempre deve ser editável caso documento esteja em manutenção.
  • Sempre deve ser bloqueado caso documento esteja cancelado.
  • Quando situação estiver diferente de manutenção ou cancelado deve:
    • Espécie com modelo: Bloqueado, não permitido a edição
    • Espécie sem modelo: Editável.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"

Ocultar campos com valor zero

Ocultar campos que tiverem valor igual a zero
Se a situação do documento for Manutenção ou Pendente e a data de cadastramento não for nula e for diferente da data atual apresenta uma mensagem de alerta e apresenta o campo "Data de Cadastro" editável na update.
Esconde o campo Numero ECF caso este esteja nulo.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"

Popular campo de estabelecimentos no insert

Popular campo de estabelecimentos com os acessos para o usuario.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

Popular centros de custo

Popula o campo "centro de custo" com os centros de custo do estabelecimento selecionado.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Novo"

Popular contas contábeis gerenciais

Popula o autocomplete dos campos de contas contábeis gerenciais.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
  • Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"

Popular contas gerenciais

Popula as contas gerencias segundo o estabelecimento selecionado.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
  • Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Novo"

Popular contas orçadas

Popula as contas orçadas para o projeto selecionado.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
  • Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Projeto" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Projeto" do formulário "Novo"

Popular espécies

Preenche as especies baseado na data de cadastro
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Data cadastro" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Data cadastro" do formulário "Novo"

Popular naturezas de operações

Popula as naturezas de operações que podem ser utilizadas conforme o estabelecimento e espécie selecionadas.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"

Preecher plano de pagamento

Preencher o plano de pagamento para seleção do usuário
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"

Preencher os campos necessários para cadastro

Preencher os campos necessários para o cadastro do documento.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de validar formulário "Importar"

Preparar para inserir

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de inserir formulário "Novo"

Remover ação de excluir todos conforme contexto

Remove a ação de [b:Excluir todos] caso haja um documento na listagem que não esteja em manutenção.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Listar"

Remover botão de emissão

Caso exista criticas que não permita a emissão do documento, deve ser removido o botão de emissão do documento
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"

Remover botões

Remover botões conforme situação do documento
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"

Restringir projeto

Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de ler formulário "Pesquisar"

Retonar situação de itens de pedidos

Retornar as quantidades vinculadas ao pedido.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de excluir formulário "Excluir"

Salvar conta contabil gerencial crédito débito

Quando informado uma conta gerencial de crédito ou débito, estas informações devem ser salvas no histórico de lançamento do título.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de alterar formulário "Alterar"
  • Antes de inserir formulário "Novo"

Sugerir informações do projeto

Ao criar um documento estando dentro de um projeto, os campos destinatário e projeto são preenchidos.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Novo"

Veja também