Emissão de documentos fiscais a partir de um ou mais pedidos.
Observações:
Deve ser informado um item de pedido no mínimo.
Deve ser informado um endereço para o destinatário.
Serão permitidas apenas operações de saída.
Poderá ser informado um destinatário para o documento diferente do cliente do pedido quando for informado o campo "Pedido" e a preferência DOENSA.BAIXA_PEDIDOS.APRESENTAR_OUTRO_DESTINATARIO estiver marcada (valor = S).
Para permitir a emissão de documentos por estabelecimento diferente dos estabelecimentos dos pedidos desejados a preferência DOENSA.BAIXA_PEDIDOS.FILTRAR_PEDIDOS_ESTABELECIMENTO deve estar marcada (valor = S).
A tabela apresentada é configurada através da preferência ERP.PEDIDO.BUSCA.
Para que os títulos financeiros (contas a receber) informados nos pedidos sejam vinculados e informados no documento a ser emitido o campo "Importar financeiros vinculados" deve estar marcado como "Sim".
Para que os títulos financeiros não sejam incluídos nas tags de financeiro do XML do documento o campo "Pagamento vinculado pedido" deve estar marcado. Desta forma o financeiro será informado no XML como "Outros valores (99)".
Caso o cliente possua créditos financeiros, deve ser configurado o campo de "Utilizar crédito na emissão dos documentos" no cadastro do cliente para o sistema utilizar estes créditos de forma automática. O campo de "Títulos a compensar" é apresentado somente configurado para "Seleção".
Destinatário do documento fiscal, deve ser apresentado somente quando informado pedido e este possui um cliente e destinatário.
Identificação ou código da pessoa do destinatário (cliente ou fornecedor) do documento.
CPF do destinatário pessoa física ou CNPJ do destinatário pessoa jurídica.
E-mail do destinatário
Endereço do destinatário do documento. Deverá estar informado no cadastro da pessoa com "finalidade" "endereço" selecionada.
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Tipos de pedidos permitidos para pesquisa de itens para emissão do documento.
Espécie de documento.
Indica que o destinatário do documento deve ser a pessoa do CONSUMIDOR FINAL, em substituição ao(s) cliente(s) informado(s) no(s) pedido(s) de origem do documento quando for selecionado a espécie NFCE (modelo fiscal 65).
O(s) cliente(s) do(s) pedido(s) não será(ão) alterado(s).
A pessoa do CONSUMIDOR FINAL é parametrizada através das preferências ERP.CONSUMIDOR_FINAL e PESSOA.CONSUMIDOR_FINAL_ID.
Define qual a natureza de operação deve ser utilizada para este documento.
Somente pode ser informada uma natureza de operação que tenha vínculo ativo com o estabelecimento (ver Naturezas de operações dos estabelecimentos) e a espécie (ver Associações entre naturezas de operações e espécies) informada no documento.
Informar a natureza de operação significa que todos os itens terão a mesma natureza.
Nome dado para identificar a natureza de operação. Normalmente possui a descrição da CFOP com informações complementares que auxiliem os usuários na escolha correta da natureza a ser utilizada em cada situação.
Ex:
REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO)
REVENDA A VISTA COM COMISSÃO
REVENDA A PRAZO
TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS
REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO
RETORNO DE CONSIGNAÇÃO
REMESSA PARA CONSERTO
Série do documento fiscal. P.ex: U = Única, 1, T, 0. O sistema informa automaticamente o número da série no momento da emissão da nota.
Caso preenchido a série em um documento de emissão própria, será validado se é permitido o uso da mesma no estabelecimento/espécie.
Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema.
Número do ECF, quando o documento for emitido por um equipamento emissor de cupom fiscal.
Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação
Não se aplica
Operação presencial
Operação não presencial, pela Internet
Operação não presencial, Teleatendimento
NFC-e em operação com entrega a domicílio
Operação presencial, fora do estabelecimento
Operação não presencial, outros
Indica a finalidade que o cliente/destinatário dará para mercadoria.
Caso não informado é utilizado por padrão:
CNPJ com IE: Revenda
Outros: Consumo
A "finalidade" do documento será preenchido com a "finalidade da mercadoria" informado nos pedidos vinculados ao documento. Em caso onde houverem dois ou mais pedidos será aplicado o valor da "finalidade" do primeiro pedido vinculado ao documento.
Revenda - Destinatário está comprando a mercadoria para revender. No XML é informado 0 = Normal.
Consumo - Destinatário está comprando a mercadoria para consumo. No XML é informado 1 = Consumidor final.
Data que o documento foi cadastrado no sistema.
Data e hora de saída (impressa) do documento fiscal das instalações do emitente.
Esta informação não deve ser alterada depois do documento ser emitido.
Data de emissão do documento. No caso de documentos de saída deve ser preenchido somente quando for impresso o documento ou no momento da saída do documento ou mercadoria do estabelecimento do emitente.
Tipo de emitente do documento. Determina se é a empresa a emissora do documento ou se este foi emitido por outra pessoa/empresa.
Próprio
Terceiro
Outros - Utilizado para documentos que são apenas monitorados pelo estabelecimento. O estabelecimento não está diretamente envolvido no mesmo. Exemplo: Documentos de compra/venda realizadas diretamente entre fornecedores e clientes em que o estabelecimento é apenas um mediador das partes.
Tipo de operação do documento. Determina se o documento é uma "entrada" no estabelecimento ou uma "saída" do estabelecimento.
Saída
Label para endereços de entrega e retirada
Local de retirada.
Informar apenas se o local de retirada for diferente do remetente.
Local de entrega do documento, em notas de serviço pode ser utilizado como endereço da Obra.
Informar apenas quando o endereço de entrega for diferente do endereço do destinatário.
Pedidos a serem vinculados.
Lista de itens de pedidos liberados para emissão de documentos, conforme opções de pesquisa informados (cliente, número de pedido, tipo de pedido, etc).
Permite selecionar os itens de pedidos que serão incluídos no documento.
Para permitir a emissão de documentos por estabelecimento diferente dos estabelecimentos dos pedidos desejados deve ser configurada a preferência DOENSA.BAIXA_PEDIDOS.FILTRAR_PEDIDOS_ESTABELECIMENTO com o valor S.
A tabela apresentada é configurada através da preferência ERP.PEDIDO.BUSCA.
A quantidade apresentada é a quantidade a entregar ou a quantidade a faturar (neste caso, somente se o pedido não possuir endereço de entrega e não for um pedido de venda).
São apresentados itens quando:
Já foi informado um pedido.
Já foi informado um estabelecimento.
Já foi informado um destinatário.
Já foi informada uma natureza de operação.
O cliente do pedido seja o destinatário.
O pedido não esteja em manutenção.
O tipo de pedido é de categoria venda, serviço, produção ou representação.
O item tenha quantidade temporária a faturar maior que zero.
Se houver uma pessoa de entrega e o pedido for de venda, somente será apresentado se houver quantidade temporária.
Se a natureza de operação for futura, somente será apresentado se houver quantidade temporária.
A situação do item é diferente de cancelada.
Se a natureza não for futura e se a preferência ERP.QUANTIDADE_CARREGAR estiver com valor "S", somente será apresentado itens que tiver quantidade a carregar maior que zero e que a situação do item não for cancelado ou entregue.
Se a preferência DOENSA.BAIXA_PEDIDOS.FILTRAR_PEDIDOS_ESTABELECIMENTO estiver com valor "N", somente será apresentado itens para o estabelecimento do pedido.
Se o pedido for de categoria produção, somente será apresentado itens se o pedido estiver pronto ou entregue ou então que a quantidade efetiva estiver maior que zero.
Filtros adicionais informados na preferência DOENSA.BAIXA_PEDIDOS.FILTRAR_BAIXA_PEDIDOS.
Ordenado pelo número do pedido e pela sequência dos itens.
Valor total selecionado nos itens de pedidos.
É considerado uma "prévia", pode não ser o valor total que o documento terá.
Considera a soma dos itens selecionados, calculando:
quantidade a entregar * preço de venda
Não é considerado valores de acréscimos, descontos ou impostos.
Definição do procedimento que deve ser realizado com o saldo dos pedidos vinculados ao documento.
Ver configurações para geração dos documentos de entrega conforme as preferências:
Nenhum procedimento - Não deve ser realizado qualquer procedimento no pedido.
Entrega - O saldo do pedidos será vinculado a um documento de entrega.
Cancelado - O saldo do pedidos será cancelado.
Definições financeiras para geração do documentos
Define se antes da emissão do documento deve ser gerado o faturamento utilizando como base as definições do plano de pagamento informado no documento.
No caso de devolução define se deve realizar os abatimentos dos títulos dos documentos de origem.
Plano de pagamento utilizado para geração dos títulos vinculados ao documento.
LOP que será utilizado para na geração dos títulos a serem vinculados ao documento emitido.
Indica se os títulos financeiros do documento devem ser os títulos vinculados aos pedidos constantes no documento.
Marcado: Os títulos financeiros serão os títulos registrados nos pedidos. Não serão gerados títulos para o documento. No XML dos documentos fiscais eletrônicos será informada a fora de pagamento "Outros valores (99)" e não será apresentada a relação dos títulos nos DANFEs dos documentos.
Desmarcado: Os títulos financeiros serão gerados e vinculados diretamente ao documento. Títulos vinculados aos pedidos não serão vinculados ao documento, podendo haver duplicidade de cobrança com títulos vinculados ao documento.
Se for marcado o campo "Financeiro vinculado ao(s) pedido(s)"
Apresenta a relação de título(s) do(s) pedido(s) selecionados no campo "Pedidos / Itens" conforme definido na preferência DOENSA.BAIXA_PEDIDOS.TITULOS_PEDIDOS_SCRIPT.
Define se os títulos financeiros vinculados aos pedidos e/outros documentos devem ser vinculados (importados) ao documento. O padrão é a importação dos títulos o documento.
Não - O financeiro dos pedidos e outros documentos vinculados não devem ser vinculados ao documento e se necessário deve gerar novos títulos para o documento.
Sim - O financeiro dos pedidos e outros documentos vinculados serão vinculados ao documento
Valor total de títulos a pagar para o destinatário do documento e que poderão ser utilizados como aproveitamento de créditos como abatimentos ou descontos no documento.
Considera o saldo dos títulos a pagar para a pessoa:
Títulos dos estabelecimentos aos quais o usuário possui acesso.
Títulos que estejam com a situação "Aberto", e com previsão de pagamento inferior ou igual data atual.
Títulos que estejam liberados para pagamento.
Títulos que estejam com a opção "Utilizado como crédito na emissão dos documentos" diferente de "Não usar" informada no cadastro de Tipos de títulos.
Forma de aplicação e distribuição dos créditos do cliente existente no contas a pagar para realizar os abatimentos nos títulos a receber gerados a partir da emissão do documento ou concessão de desconto na emissão do documento de saída.
Somente são usados os títulos:
Situação aberto;
Saldo superior a zero;
Que esteja configurado no tipo de título para ser utilizado como crédito;
Natureza de operação utilize o crédito do cliente;
Pertença ao mesmo estabelecimento.
O campo somente será apresentado se:
O destinatário não estiver cadastrado em Clientes.
Caso seja necessário definir um valor padrão para este campo, independente de como estiver configurado no cadastro do cliente, deve-se criar uma preferência DOENSA.BAXA_PEDIDOS.FORMA_UTILIZACAO_CREDITO.DEFAULT_VALUE com um dos valores abaixo:
Valor
Significado
C
Crescente
D
Decrescente
R
Rateado
N
Não utilizar
Crescente - O valor dos créditos será distribuído da primeira para última parcela. Os créditos serão aplicados primeiro no título de menor vencimento e, caso o valor integral dos créditos não seja utilizado neste título, o saldo dos créditos será aplicado nos títulos com vencimentos subsequentes.
Decrescente - O valor dos créditos será distribuído da última para a primeira parcela. Os créditos serão aplicados primeiro no título de maior vencimento e, caso o valor integral dos créditos não seja utilizado neste título, o saldo dos créditos será aplicado nos títulos com vencimentos anteriores.
Rateado - O valor dos créditos será dividido de forma igual entre todas as parcelas. Poderá haver diferenças de valores no rateio entre os títulos.
Não utilizar - O valor dos créditos não será utilizado na emissão do documento. Poderá ser escolhido somente se o campo "Utilizar crédito na emissão dos documentos" no cadastro de Clientes estiver com a opção "Opcional" ou a opção "Não utilizado".
Títulos a pagar que podem ser compensados na operação de pagamento do documento fiscal.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Hint para o grupo.
Informa quem transportará o documento e/ou de suas mercadorias.
OBS: A preferência DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS.QUEM_TRANSPORTA permite definir o valor padrão para o campo.
Destinatário - O destinatário do documento transportará o documento e/ou mercadorias.
Emitente - O emitente do documento transportará o documento e/ou as mercadorias.
Sem transporte - Documento não possui transporte.
Terceiro - Um terceiro transportará o documento e/ou as mercadorias, ou seja, o transportador não será o emitente ou destinatário do documento.
Define quem deve ser o responsável pelo "pagamento" do frete ao transportador.
0 - Emitente - Contratação do frete por conta do remetente (CIF) (emitente do documento).
1 - Destinatário - Contratação do frete por conta do destinatário do documento (FOB).
2 - Terceiros - Contratação do frete por conta de terceiros (não é de responsabilidade do remetente/emitente e nem do destinatário do documento).
3 - Transporte próprio por conta do remetente - Transporte próprio por conta do remetente (emitente do documento).
4 - Transporte próprio por conta do destinatário - Transporte próprio por conta do destinatário do documento.
9 - Sem frete - Sem ocorrência de transporte (frete).
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Placa do veículo do transportador.
Apresenta as opções de placa de veículos ativos que tenham cidade de emplacamento preenchida no cadastro do veículo desde que a pessoa transportadora esteja ativa.
Unidade da federação a que pertence o veículo.
Quando veículo de fora do Brasil informar "EX"
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Hint para o grupo.
Projeto ao qual o documento está vinculado. Utilizado quando se deseja apropriar documentos fiscais, tanto de entrada como de saída a um determinado projeto.
Conta orçada de um projeto.
Somente permite valores do tipo de conta conforme o a operação:
Documento de entrada: Somente tipo de conta "D" (débito ou a pagar).
Documento de saída: Somente tipo de conta "C" (crédito ou a receber).
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Hint para o grupo.
Conta gerencial "completa" utilizada como facilitadora para pesquisas das contas.
Centro de custos do destinatário. Utilizado para emitir o faturamento separado para cada centro de custos do cliente.
São apresentados centros de custo para o estabelecimento selecionado ou centros de custo que não possuem um estabelecimento definido.
Ex:
ESTOQUE
PRODUÇÃO
ADMINISTRATIVO
VENDAS
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Hint para o grupo.
Conta contábil gerencial de crédito que deve ser utilizado para os títulos gerados deste documento.
A conta crédito pode ser de natureza devedor ou credor.
Conta contábil gerencial de débito que deve ser utilizado para os títulos gerados deste documento.
A conta débito pode ser de natureza devedor ou credor.
Outras informações para o documento
Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados.
Propriedades (format)
add-null-option
Indica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios.
Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado).
Valores possíveis:
add-null-option:yes
add-null-option:no
Manutenção - Permite realizar modificações no documento.
Pendente - Não permite realizar modificações no documento.
Documento pronto para ser emitido.
Número do documento não é obrigatório.
Aprovado - Documento aprovado pelo SEFAZ e é permitido a impressão da DANFE
Cancelado - Documento cancelado e não é permito realizar modificações no documento.
Denegado - Documento denegado pela SEFAZ ocasionado normalmente nas por irregularidade cadastral ou fiscal ou do emitente ou do destinatário do documento.
O número de um documento denegado não poderá mais ser utilizado em outro documento e o documento denegado não poderá ser excluído do sistema ou sua situação alterada (p.ex.: para manutenção, cancelado ou inutilizado).
Um documento denegado não possui valor fiscal ou comercial (não movimentará os estoques e os títulos financeiros do contas a receber ou pagar deverão estar cancelados, pois o documento é irregular).
Rejeitado - Documento rejeitado pela SEFAZ.
Em lote - Documento foi incluido em um lote para processamento com a SEFAZ.
Inutilizado - Documento foi inutilizado na Sefaz.
Emitido - Não permite realizar modificações no documento.
Número do documento é obrigatório.
Entregue - Não permite realizar modificações no documento.
Retornado integralmente - Documento de saída foi retornado integralmente (devolução total dos produtos pelo destinatário).
Valor total das mercadorias do documento.
Percentual de desconto concedido no documento.
Valor de desconto concedido no documento. Será considerado o somatório dos descontos informados nos itens do documento caso seja informado o desconto em qualquer item do documento.
Valor total do seguro destacado nas despesas acessórias do documento.
Valor total do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) destacado no documento.
Valor da taxa de cobrança, outras despesas acessórias.
Caso informado o campo de "Valor de despesas acessórias informado" em um dos itens, será a soma dos mesmos.
Valor do frete do documento fiscal.
Caso informado o campo de "Valor de frete informado" em um dos itens, será a soma dos mesmos.
Valor total do documento.
Caso o vendedor seja informado irá sobrepor os vendedores dos itens do documento.
Pessoa que indicou ou intermediou a negociação comercial para efetivação do negócio. Utilizado para registrar pessoas que cujo relacionamento é o de parceiro comercial e que não possua vínculo como o de vendedor, representante, agente ou colaborador da empresa.
Valor é preenchido automaticamente quando for vinculado um pedido.
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Caso marcado (S) será apresentado o campo "Outro destinatário" para que possa ser informado qualquer pessoa (destinatário) para o documento, indiferente dos clientes informados nos pedidos que compõem o documento.
O campo somente será apresentado quando forem informados os campos "Estabelecimento" e "Pedido" para geração do documento.
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
DOENSA.BAIXA_PEDIDOS.APRESENTAR_TODAS_NATUREZAS
Define se deve ser apresentado todas as naturezas de operação permitidas para a operação
Caso "N" será apresentado somente as naturezas que possuem algum vinculo com o tipo de pedido; caso informado "S" será apresentado todos as naturezas permitidas para a operação.
Campos de contabilidade gerencial devem ser obrigatórios
Campos de contabilidade gerencial devem ser obrigatórios
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
DOENSA.BAIXA_PEDIDOS.EMITIR_NFCE_TERMICA
Impressão automática da NFCE em impressora térmica
Define se a impressão automática da NFCE em impressora térmica deve ser executado na autorização da emissão do documento.
É possível a impressão em impressora térmica, caso desmarcado, através da opção/botão de reimpressão do documento.
Imprimir o PDF diretamente na impressora do pedido
No caso da reemissão da NFE deve ser enviado para impressora diretamente.
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
DOENSA.BAIXA_PEDIDOS.FILTRAR_BAIXA_PEDIDOS
Filtro a ser utilizado para restringir os pedidos apresentados
Filtro adicional que permite restringir os pedidos e/ou itens de pedidos que podem ser apresentados para seleção do usuário.
O sistema já informa automaticamente o " and "
Exemplo:
Para pedidos que sejam Serviços deve ser apresentado somente pedidos que estão na situação de pronto.
(CASE WHEN tipe.categoria = 'S' then pedi.situacao in ('O') else true end)
Filtrar os pedidos conforme o estabelecimento informado
Define se devem ser apresentados somente os pedidos do estabelecimento informado.
Marcado (S): Apresentará somente os pedidos do estabelecimento informado.
Desmarcado (N): Apresentará todos os pedidos de todos os estabelecimentos aos quais o usuário possuir acesso.
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
DOENSA.BAIXA_PEDIDOS.REDIRECTOR
Preferencia para redirecionar para tela do documento, após emitir o documento
Caso seja necessário modificar a tela ou forma de redirecionar para a tela de emissão do documento após o processo de emissão documento.
No caso de dúvidas utilize a FAQ Redirecionamento para outras operações em regras de negócio O padrão utilizado é
MODE=self
bloco=BAIXA_PEDIDOS
action=UPDATE
Tipo: TEXT
DOENSA.BAIXA_PEDIDOS.REDIRECTOR_BOLETO
Preferencia para abertura dos BOLETOS na emissão do documento
Apresentar somente espécies vinculadas no estabelecimento
Caso "S" será apresentado somente espécies que estão informadas na guia de "Número doc" do estabelecimento; senão apresenta todas existentes no sistema.
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
DOENSA.BAIXA_PEDIDOS.SQL_TITULOS_EM_HAVER
SQL para apresentar os títulos a pagar para o cliente para aproveitamento de crédito
Permite definir um SQL a ser utilizado para apresentar as informações do campo "Créditos em haver" (títulos a pagar) do cliente.
Macros:
${cliente}: código da pessoa do cliente.
${usuario_id}: ID do usuário logado que está acessando o cadastro da pessoa.
${estabelecimento_id}: Estabelecimento padrão do usuário logado que está acessando o cadastro da pessoa.
Exemplos:
Apresentar os títulos a pagar para o cliente com vencimento até a data atual e que não possuem bloqueio para pagamento, apresentando em cor vermelha:
item soma text_html;
set table off;
select case when soma is null or soma = 0 then null else
'<font color="red">'||
case when position('.' in to_char(1.11, '9D99')) = 0
then
' '||trim(both '.,' from coalesce(to_char(soma, 'FM9G999G999G990D00'), ''))
else ' '||replace(replace(replace(to_char(soma, 'FM9G999G999G990D00'), '.', '*'), ',', '.'), '*', ',')
end ||'</font>' end as soma
from (
select sum(t.saldo) as soma
from titulos t
join pessoas p on p.id = t.emitente_id
where p.pessoa = '${cliente}'
and t.tipo_operacao = 'P'
and t.data_vencimento <= current_date
and t.data_bloqueio_pagamento is null
) q
Tipo: SOURCE_CODE
DOENSA.BAIXA_PEDIDOS.SUGERIR_NATUREZA_OPERACAO
Definir valor padrão para "Natureza de operação"
Define o comportamento do campo "Natureza de operação":
Marcado (valor = S): O campo será preenchido e apresentado com a natureza de operação informada no tipo de pedido do pedido informado no campo "Tipo de pedido".
Desmarcado (valor = N): O campo não será preenchido, exigindo que a natureza de operação seja selecionada pelo usuário.
select t.numero_titulo as titulo
, t.sequencia as seq
, tt.tipo_titulo as tipo
, t.data_vencimento as vencimento
, t.valor as valor
, t.saldo as saldo
, t.situacao
from pedidos p
join pedidos_titulos pt on p.id = pt.pedido_id
join titulos t on t.id = pt.titulo_id
join tipos_titulos tt on tt.id = t.tipo_titulo_id
where p.id in (select p.id
from pedidos p
join itens_pedidos ip on ip.pedido_id = p.id
where ip.id in (${ids}))
Tipo: SOURCE_CODE
Regras
Abrir campo para consumidor conforme a espécie
Quando a espécie do documento for NFCE(65) poderá ser selecionado para a operação ser consumidor final Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Espécie" do formulário "Novo"
Ajustar autocomplete de contas contábeis gerenciais
Ajusta o autocomplete das contas contábeis gerencias crédito e débito para somente apresentar as contas que podem ser utilizadas para o estabelecimento informado (conforme o plano de pagamento). Eventos que disparam esta regra:
Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"
Ajustar endereço conforme pedido
Ajusta o endereço de entraga caso o mesmo esteja informado no pedido e seja diferente do endereço padrão do usuário. Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Número do pedido" do formulário "Novo"
Ajustar visibilidade contas contábeis gerenciais
Quando a preferência de estabelecimento ELIGO.CONTABILIDADE_GERENCIAL estive "true" os campos devem ser visíveis.
Quando a preferência de estabelecimento ELIGO.CONTABILIDADE_GERENCIAL_OBRIGATORIO - ERROR: Não foi possível encontrar um registro em COMPONENTES onde NOME_GLOBAL = ELIGO.CONTABILIDADE_GERENCIAL_OBRIGATORIO! estive "true" os campos devem ser obrigatórios.
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Novo"
Apresentar campo de outro destinatário
Apresentar campo para informar outro destinatário Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Novo"
Ao alterar campo "Número do pedido" do formulário "Novo"
Apresentar contas contábeis gerenciais
Popula as contas contábeis gerenciais crédito e débito.
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Apresentar espécies de documentos
Popula o campo de espécies de documentos somente se possuir vínculo com o estabelecimento. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Novo"
Apresentar forma crédito
Apresenta a forma de crédito conforme o destinatário e natureza informados. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Destinatário" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Natureza de operação" do formulário "Novo"
Apresentar itens do(s) pedido(s)
Apresenta a lista de itens de pedidos do destinatário que possuem as condições necessárias para emissão do documento.
As configurações retornadas podem ser apresentadas em formato tabela de acordo com a preferência ERP.PEDIDO.BUSCA. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Novo"
Ao alterar campo "Natureza de operação" do formulário "Novo"
Apresentar naturezas de operação
Apresentar as naturezas de operação disponíveis, para a operação desejada.
Atenção
OBSOLETO! Agora as naturezas são apresentadas por combo.
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Data de cadastramento" do formulário "Novo"
Ao alterar campo "Endereço do destinatário" do formulário "Novo"
Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Novo"
Ao alterar campo "Tipo de pedido" do formulário "Novo"
Apresentar nome do destinatário
Apresenta informações do destinatário do documento (nome e endereço completo do destinatário, que deve possuir a finalidade "endereço" informada em seu cadastro).
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Destinatário" do formulário "Novo"
Apresentar os títulos a compensar
Apresentar os títulos que podem ser selecionados para realizar a compensação. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Destinatário" do formulário "Novo"
Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Novo"
Ao alterar campo "Número do pedido" do formulário "Novo"
Apresentar pedidos disponíveis
Apresenta os pedidos disponíveis para faturamento. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Destinatário" do formulário "Novo"
Ao alterar campo "Destinatário" do formulário "Novo"
Ao alterar campo "Número do pedido" do formulário "Novo"
Apresentar planos de pagamentos disponíveis
Popula os planos de pagamentos disponíveis para o cliente ou conforme o pedido. Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Destinatário" do formulário "Novo"
Apresentar títulos em haver
Apresenta os títulos em haver para o cliente informado, conforme definido na preferência DOENSA.BAIXA_PEDIDOS.SQL_TITULOS_EM_HAVER. Caso ela esteja vazia o campo não será apresentado.
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Destinatário" do formulário "Novo"
Apresentar títulos pedidos
Método que pega os pedidos selecionados do campo Pedidos / Itens e monta uma tabela com informações dos títulos nestes pedidos.
A preferência Script para apresentação dos títulos dos pedidos Permite defini o SQL a ser utilizado na rotina para apresentar as informações dos títulos vinculados aos pedidos selecionados. Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Financeiro vinculado ao(s) pedido(s)" do formulário "Novo"
Ao alterar campo "Pedidos / Itens" do formulário "Novo"
Apresentar veículos do transportador
Apresentar os veículos do transportador Eventos que disparam esta regra:
Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"
Ao alterar campo "Destinatário" do formulário "Novo"
Ao alterar campo "Número do pedido" do formulário "Novo"
Ao alterar campo "Quem transporta?" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Quem transporta?" do formulário "Novo"
Ao alterar campo "Transportadora" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Transportadora" do formulário "Novo"
Atualizar valores do documento
Atualiza os demais valores do documento fiscal através de rateio destes valores entre os itens do documento:
Despesas acessórias
Frete
Seguro
Eventos que disparam esta regra:
Antes de alterar formulário "Alterar"
Calcular valor de desconto
Calcula o valor de desconto conforme o percentual informado. Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Percentual de desconto" do formulário "Alterar"
Criar documento
Procedimento deve chamar o método de inserção parcial de documentos, passando como parâmetro os itens de pedido. Eventos que disparam esta regra:
Depois de inserir formulário "Novo"
Inserir endereço do emitente
Inserir endereço de emitente Eventos que disparam esta regra:
Antes de inserir formulário "Novo"
Montar tela de atualização
Montar tela para atualização do documento Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Mostrar endereços
Apresenta os endereços relacionados ao pedido:
Endereço do cliente
Endereço do destinatário
Endereço da entrega
Além disso, agrega algumas informações como cliente inativo/bloqueado.
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Antes de apresentar cada registro formulário "Novo"
Ao alterar campo "Destinatário" do formulário "Novo"
Ao alterar campo "Destinatário" do formulário "Novo"
Ao alterar campo "Destinatário" do formulário "Novo"
Ao alterar campo "Número do pedido" do formulário "Novo"
Número da nota editável
Número do documento e sua série devem ficar editáveis quando preferencia estiver "S" Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Popular campo de tipos de pedido
Monta o cabeçalho da tabela apresentada com os itens de pedidos disponíveis para emissão do documento.
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Popular centros de custo
Popula o campo "centro de custo" com os centros de custo do estabelecimento selecionado. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Novo"
Popular contas e projeto do pedido informado
Popula a conta gerencial, projeto, conta orçada e centro de custo do pedido informado. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Número do pedido" do formulário "Novo"
Popular contas gerenciais
Popula as contas gerencias do estabelecimento selecionado. Eventos que disparam esta regra:
Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"
Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Novo"
Popular contas orçadas
Popula as contas orçadas do projeto selecionado. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"
Ao alterar campo "Projeto" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Projeto" do formulário "Novo"
Popular natureza de operação conforme tipo de pedido
Popula a natureza de operação conforme informado no tipo de pedido e conforme a preferência SUGERIR_NATUREZA_OPERACAO.
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Tipo de pedido" do formulário "Novo"
Popular naturezas de operações
Popula as naturezas de operações disponíveis, conforme o estabelecimento e espécie. Eventos que disparam esta regra:
Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"
Preencher dados das pessoas envolvidas no pedido
Preencher os dados das pessoas envolvidas no pedido, para permitir selecionar a pessoa do documento fiscal
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Número do pedido" do formulário "Novo"
Remover a transportadora
Ocultar campo de transportadora quando não for necessário a sua apresentação.
Somente é necessário quando campo "Quem transporta" for igual a "T". Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Quem transporta?" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Quem transporta?" do formulário "Novo"
Remover o campo de CPF ou CNPJ
Quando espécie do documento for diferente de 65 (NFCE) campo de documento CPF/CNPJ do destinatário deve ser removido da tela. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Salvar contas contábeis gerenciais crédito e débito
Salva as contas contábeis gerencias crédito e débito informadas. Eventos que disparam esta regra:
Antes de alterar formulário "Alterar"
Antes de inserir formulário "Novo"
Salvar natureza de operacao
Salvar a natureza de operação selecionada Eventos que disparam esta regra:
Antes de inserir formulário "Novo"
Salvar títulos a compensar
Salvar os títulos que podem ser utilizados para compensar na emissão documento Eventos que disparam esta regra:
Depois de alterar formulário "Alterar"
Depois de inserir formulário "Novo"
Salvar valor do veículo
Salvar o veículo informado Eventos que disparam esta regra:
Antes de inserir formulário "Novo"
Ao alterar campo "Veículo transportador" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Veículo transportador" do formulário "Novo"
Somar itens dos pedidos
Soma os valores dos itens dos pedidos informados no documento.
Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Pedidos / Itens" do formulário "Novo"
