Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção.
Ex:
MATRIZ
FILIAL 1
FILIAL 2
CD-RS
Arquivo XML (uma única NFE) ou compactado (.zip podendo conter várias NFEs) com o(s) documento(s) para o(s) qual(is) será(ão) gerados os CTEs.
Define se o CTe deve ser automaticamente emitido após a importação do arquivo com a(s) NFE(s).
Define se o(s) MDFe(s) (Manifesto de Documentos Fiscais eletrônico) deve(m) ser automaticamente gerado(s) contendo a(s) NFE(s) importadas e vinculada(s) ao CTe.
Será gerado um manifesto para cada veículo informado nas informações de transporte do(s) documento(s) fiscal(is) vinculado(s) ao CTe.
O MDFe somente será criado/gerado, mas não será "emitido". A emissão do MDFe deverá ser realizada manualmente.
Sigla ou abreviatura da espécie de documento. P.ex.: CF, NFF, NF, DUP, PEDIDO, CTRC, NFVC, etc.
Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema.
Número da chave de acesso para documento fiscal eletrônico (Nota Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Transporte Eletrônico, Manifesto de Transporte Eletrônico ou Nota fiscal de Serviço Eletrônica).
Para documentos modelos 55 (NFE), 65 (NFCE), 57 (CTE), 67 (CTEOS), 58 (MDFE) o tamanho é 44 números, com validação de dígito verificador.
Para documentos modelo NFSe não existe tamanho fixo e não existe validação do conteúdo.
Remetente ou Emissor dos documentos fiscais vinculados
Destinatário dos documentos fiscais vinculados
Nome dado para identificar a natureza de operação. Normalmente possui a descrição da CFOP com informações complementares que auxiliem os usuários na escolha correta da natureza a ser utilizada em cada situação.
Ex:
REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO)
REVENDA A VISTA COM COMISSÃO
REVENDA A PRAZO
TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS
REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO
RETORNO DE CONSIGNAÇÃO
REMESSA PARA CONSERTO
Nome da via de transporte.
Ex:
Marítimo
Aéreo
Rodoviário
Ferroviário
Hidroviário
Produto predominante nos documentos vinculados ao transporte.
Indica quem é o tomador do serviço no documento de transporte (CTe).
Remetente - O tomador do serviço é a pessoa indicada como remetente.
Expedidor - O tomador do serviço é a pessoa indicada como expedidor.
Recebedor - O tomador do serviço é a pessoa indicada como recebedor.
Destinatário - O tomador do serviço é a pessoa indicada como destinatário.
Outros - O tomador do serviço é uma outra pessoa qualquer e que é informada de forma avulsa. Um novo campo é apresentado para que o usuário informe quem é o tomador.
Caso marcado, em documentos da espécie CTE, indica que a CTE poderá ser vinculada a diversas notas fiscais (NFEs).
O tomador do serviço de transporte deverá ser obrigatoriamente ou o emitente ou o destinatário dos documentos.
Pessoa responsável pela apólice de seguro.
Pessoa que realizou a expedição documento, quando for diferente do emitente.
Pessoa que irá receber o documento fiscal, somente deve ser informado caso seja diferente do destinatário.
Informação para previsão de entrega do documento de transporte
Entrega sem data definida
Entrega com data definida (na data)
Entrega com data definida (até a data)
Entrega com data definida (a partir da data)
Entrega no período definido
Data inicial de previsão de entrega
Data final de previsão de entrega
Informação para previsão da hora de entrega do documento de transporte
Entrega sem hora definida
Entrega com hora definida (no horário)
Entrega com hora definida (até a hora)
Entrega com hora definida (a partir da hora)
Entrega no intervalo de tempo
Hora inicial de previsão de entrega
Hora inicial de previsão de entrega
Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados.
Propriedades (format)
add-null-option
Indica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios.
Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado).
Valores possíveis:
add-null-option:yes
add-null-option:no
Manutenção - Permite realizar modificações no documento.
Pendente - Não permite realizar modificações no documento.
Documento pronto para ser emitido.
Número do documento não é obrigatório.
Aprovado - Documento aprovado pelo SEFAZ e é permitido a impressão da DANFE
Cancelado - Documento cancelado e não é permito realizar modificações no documento.
Denegado - Documento denegado pela SEFAZ ocasionado normalmente nas por irregularidade cadastral ou fiscal ou do emitente ou do destinatário do documento.
O número de um documento denegado não poderá mais ser utilizado em outro documento e o documento denegado não poderá ser excluído do sistema ou sua situação alterada (p.ex.: para manutenção, cancelado ou inutilizado).
Um documento denegado não possui valor fiscal ou comercial (não movimentará os estoques e os títulos financeiros do contas a receber ou pagar deverão estar cancelados, pois o documento é irregular).
Rejeitado - Documento rejeitado pela SEFAZ.
Em lote - Documento foi incluido em um lote para processamento com a SEFAZ.
Inutilizado - Documento foi inutilizado na Sefaz.
Emitido - Não permite realizar modificações no documento.
Número do documento é obrigatório.
Entregue - Não permite realizar modificações no documento.
Retornado integralmente - Documento de saída foi retornado integralmente (devolução total dos produtos pelo destinatário).
Data de emissão do documento. No caso de documentos de saída deve ser preenchido somente quando for impresso o documento ou no momento da saída do documento ou mercadoria do estabelecimento do emitente.
Valor total do documento.
Valor total da carga documento de transporte
Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga na ANTT (Brasil) do emitente da CTe.
Data de previsão de entrega da mercadoria/CTE
Será lotação quando houver um único conhecimento de transporte por veículo, ou combinação veicular, e por viagem.
Tipo de serviço para o conhecimento de transporte eletrônico (CTe).
Normal
Subcontratação
Redespacho
Redespacho intermediário
Indicador se o Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino.
Observações adicionais sobre o retira.
Tipo de emitente do documento. Determina se é a empresa a emissora do documento ou se este foi emitido por outra pessoa/empresa.
Próprio
Terceiro
Outros - Utilizado para documentos que são apenas monitorados pelo estabelecimento. O estabelecimento não está diretamente envolvido no mesmo. Exemplo: Documentos de compra/venda realizadas diretamente entre fornecedores e clientes em que o estabelecimento é apenas um mediador das partes.
Valor padrão: P
Tipo de operação do documento. Determina se o documento é uma "entrada" no estabelecimento ou uma "saída" do estabelecimento.
Entrada
Saída
Valor padrão: S
Qual pessoa é a responsável pelo seguro.
Remetente
Expedidor
Recebedor
Destinatário
Emitente da CTe
Tomador do Serviço
Número da apólice do seguro a ser utilizado pelo CTe.
Valor da carga para efeito do seguro. Caso não informado é utilizado o valor total da carga.
Finalidade para emissão do documento
NF-e normal
NF-e complementar
NF-e de ajuste
Devolução
Placa do veículo a ser informada no manifesto
Registro do motorista
Identificação do carregamento vinculado
Define se antes da emissão do documento deve ser gerado o faturamento utilizando como base as definições do plano de pagamento informado no documento.
No caso de devolução define se deve realizar os abatimentos dos títulos dos documentos de origem.
Nome dado ao plano de pagamento. Ex: "AV", "30/60/90", etc.
As opções de planos de pagamento disponíveis para um determinado contexto consideram as regras abaixo:
Deve estar ativo e válido;
Somente são apresentados planos onde o valor do pedido/documento for superior ao valor mínimo do plano (caso informado);
Caso o cliente não tenha crédito, não deve apresentar planos que utilizem o limite de crédito;
Caso o cliente use apenas planos específicos, então deve apresentar apenas os planos indicados para ele;
Caso o cliente tenha um conceito bloqueado, então não apresenta planos que não permitam clientes neste conceito;
O plano deve ser para todos os clientes ou selecionado para o cliente;
O plano deve ser para todos os estabelecimentos ou selecionado para o estabelecimento em questão.
Deve estar marcado no cadastro do estabelecimento para utilizar planos de pagamentos.
Se o pedido for vinculado a uma lista de preços que não aceita todos os planos, o plano deve estar selecionado.
Conta gerencial "completa" utilizada como facilitadora para pesquisas das contas.
Indicador do tipo e forma de pagamento do documento fiscal eletrônico conforme especificações do SPED.
Pagamento à vista - A transação foi realizada com pagamento à vista.
Pagamento a prazo - A transação foi realizada a prazo (parcelada ou não).
Outros - A transação não envolveu transações de pagamento (anteriormente definido no SPED como "Sem pagamento").
Dados adicionais para o documento fiscal.
Número do lote.
Data de cancelamento do documento.
Observação obrigatória em caso de cancelamento de documento.
Motivo de cancelamento do documento fiscal.
Ex:
DESISTÊNCIA DO CLIENTE
DESACORDO COMERCIAL
MERCADORIA DANIFICADA
E-mail do emitente do documento
E-mail do destinatário
Lista de e-mails que devem possuir um encaminhamento do e-mail da NFe/NFCe/CTe.
Deve ser informado apenas um e-mail por linha.
Será enviado um e-mail separadamente para cada e-mail informado.
Este campo não substitui os campos de e-mail destinatário transportador ou contador.
Placa do veículo transportador do documento e/ou mercadorias.
Observações da entrega. Deve ser utlizada somente quando a situação do documento for 'Entregue' , 'Devolvida'...
Ordem de Compra (pedido de compra) informado pelo destinatário do documento.
Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:
Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.
Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Topo
Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).
Percentual aplicado sobre o valor da mercadoria para definição de preço da CTE
Percentual aplicado sobre o valor total das mercadorias dos documentos (notas fiscais) vinculados ao CTE para cálculo do valor a ser cobrado pelo serviço de transporte.
Código padrão para o tomador de serviço a ser usado para a importação da NFE
Código padrão para o tomador de serviço para realizar a importação de NFE.
Para utilizar o valor existente no documento XML importado use o valor -1.
Tipo: FLAG
Valor padrão: 0
Regras
Ajustar obrigatoriedade de plano de pagamento
Ajustar obrigatoriedade de plano de pagamento caso selecionado "gerar faturamento". Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Gerar faturamento" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Gerar faturamento" do formulário "Novo"
Ajustar obrigatoriedade de recebedor e expedidor
Ajusta a obrigatoriedade dos campos recebedor e expedidor dependendo do que estiver selecionado no campo "tomador do serviço". Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Tomador do serviço" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Tomador do serviço" do formulário "Novo"
Ajustar placa e motorista conforme gerar MDFe
Somente deve apresentar os campos "placa do veículo" e "motorista" caso o campo "gerar MDFe" esteja marcado. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Importar NFe"
Ao alterar campo "Gerar MDFe" do formulário "Importar NFe"
Apresentar campo de data
Apresentar os campos de data conforme informação do campo Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Informação de previsão da data de entrega" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Informação de previsão da data de entrega" do formulário "Novo"
Apresentar campo de hora
Apresentar o campo de hora Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Informação de previsão da hora de entrega" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Informação de previsão da hora de entrega" do formulário "Novo"
Apresentar detalhe do retira
Quando selecionado "define se recebedor retira" deve apresentar o campo "detalhe do retira". Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Define se recebedor retira" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Define se recebedor retira" do formulário "Novo"
