Regras para contabilização dos documentos

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Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:

• Na ação do usuário: Copiar natureza
• Antes de apresentar uma tela: Ocultar campos

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Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:

• Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
• Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
• É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
• Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
• No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
• No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
• No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
• Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.

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Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
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Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
Comportamento:

• Antes de apresentar uma tela: Ocultar campos
• Antes de apresentar uma tela: Ocultar campo de produto e tipo de produto
• Antes de apresentar uma tela: Preencher campo de plano de contas
• Antes de apresentar cada registro: Incluir campo
• Ao alterar o campo "Conta débito": Preencher campo de plano de contas
• Ao alterar o campo "Histórico do movimento contábil": Ocultar campo de produto e tipo de produto
• Ao alterar o campo "Plano de contas": Preencher campo de plano de contas
• Ao alterar o campo "Valor de referencia": Ocultar campo de produto e tipo de produto
• Ao alterar o campo "Código reduzido crédito": Preencher campo de plano de contas
• Ao alterar o campo "Código reduzido débito": Preencher campo de plano de contas
• Ao alterar o campo "Conta crédito": Preencher campo de plano de contas
• Antes de inciar um auto-complete: Restringir as contas contabeis

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Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
Comportamento:

• Antes de apresentar uma tela: Preencher campo de plano de contas
• Antes de apresentar uma tela: Ocultar campos
• Antes de apresentar cada registro: Ocultar campo de produto e tipo de produto
• Antes de apresentar cada registro: Incluir campo
• Ao alterar o campo "Conta débito": Preencher campo de plano de contas
• Ao alterar o campo "Histórico do movimento contábil": Ocultar campo de produto e tipo de produto
• Ao alterar o campo "Valor de referencia": Ocultar campo de produto e tipo de produto
• Ao alterar o campo "Código reduzido crédito": Preencher campo de plano de contas
• Ao alterar o campo "Código reduzido débito": Preencher campo de plano de contas
• Ao alterar o campo "Conta crédito": Preencher campo de plano de contas
• Antes de inciar um auto-complete: Restringir as contas contabeis

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Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Comportamento:

• Antes de apresentar uma tela: Preencher campo de plano de contas
• Antes de apresentar uma tela: Ocultar campos
• Antes de apresentar cada registro: Ocultar campo de produto e tipo de produto
• Antes de apresentar cada registro: Incluir campo
• Ao alterar o campo "Valor de referencia": Ocultar campo de produto e tipo de produto
• Ao alterar o campo "Conta crédito": Preencher campo de plano de contas
• Ao alterar o campo "Conta débito": Preencher campo de plano de contas
• Ao alterar o campo "Indicador de pagamento": Ocultar campo de produto e tipo de produto
• Antes de inciar um auto-complete: Restringir as contas contabeis

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Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Comportamento:

• Antes de apresentar uma tela: Ocultar campos
• Antes de apresentar uma tela: Preencher campo de plano de contas
• Antes de apresentar cada registro: Ocultar campo de produto e tipo de produto
• Antes de apresentar cada registro: Incluir campo
• Ao alterar o campo "Valor de referencia": Ocultar campo de produto e tipo de produto
• Ao alterar o campo "Histórico do movimento contábil": Ocultar campo de produto e tipo de produto
• Antes de inciar um auto-complete: Restringir as contas contabeis

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Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
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Copiar natureza

Ação que pode ser disparada pelo usuário a partir de um escopo qualquer conforme fluxo customizado.
Comportamento:

• Antes de apresentar uma tela: Informar as naturezas de operação

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Importar

Funcionalidade que permite importar dados para o bloco desejado.
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Exportar

Funcionalidade que permite exportar os dados de um bloco.
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Clonar

Clonar regra contábil