Domínio primitivo para representar/implementar atributos do tipo texto.
Propriedades (format)
text-transform
uppercase: Transforma o texto para letras maiusculas
lowercase: Transforma o texto para letras minúsculas
capitalize: Primeiras letras em maiúscula
ascii7: Ajusta acentos, cedilhas e outros caracteres especiais para caracteres básicos
trim: Remove espaços extras no início e no fim do texto.
ellipsis-in
Indica que deve apresentar apenas "N" primeiros caracteres. Se existir um quarto caractere, será apresentado "..." e se o usuário passar o mouse sobre o campo, o valor completo será apresentado
ellipsis-at
Indica que deve apresentar todos os caracteres até o caractere incluído como parâmetro. Se o caractere informado não for encontrado, então mostra todo o conteúdo. Se ocorrer algum caractere depois, será apresentado "..." e se o usuário passar o mouse sobre o campo, o valor completo será apresentado.
OBS: Se ambas propriedades forem utilizadas ao mesmo tempo, apresenta até o caractere "X" limitando a "N" caracteres.
validações
accept-digit:S/N = define se aceita ou não digitos
accept-alpha:S/N = define se aceita caracteres alfabeticos
accept-special:S/N = define se aceita caracteres especiais
min-length: = define a quantidade minima de caracteres
max-length: = define a quantidade maxima de caracteres
Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção.
Ex:
MATRIZ
FILIAL 1
FILIAL 2
CD-RS
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Valor nominal do título. É resultante do valor inicial do título, descontados os valores de impostos retidos (INSS, IOF e/ou IR). Caso seja informado diretamente pelo usuário, o valor inicial é automaticamente preenchido com o mesmo valor. Para títulos resultantes de parcelamentos, este valor é calculado automaticamente conforme o respectivo plano de pagamento.
Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Data de vencimento para pagamento do título (calculada conforme o plano de pagamento).
Observações gerais sobre a título.
Saldo a liquidar do título (atualizado automaticamente pelas movimentações do título). O saldo é inicialmente igual ao valor do título.
Data em que o título foi totalmente liquidado.
Número do título no banco. Pode variar conforme o banco.
Valor das custas e despesas de cartório, quando houver.
Data prevista para pagamento do título.
Inicialmente é igual a data de vencimento do título, mas pode ser alterada conforme necessidades.
No caso de contas a pagar quando a data de vencimento não for um dia útil, a previsão será o próximo dia útil. P.ex. Vencimento em sábado, considera a previsão de pagamento para a próxima segunda-feira, desde que não seja feriado neste dia.
A data prevista para pagamento somente poderá ser anterior a data de vencimento do título caso esteja indicado no campo "Permite previsão antes do vencimento" no cadastro do tipo de título.
Sequência do título (0, 1, 2, 3, 4, 5, ..., N).
A sequência 0 (zero) normalmente é indicada para título único, ou seja, não existem outros títulos com a mesma numeração considerando o estabelecimento, tipo do título e fornecedor (a pagar) ou estabelecimento (a receber).
A sequência 0 (zero) também é indicada para título antecipado ("entrada") e a numeração da sequência dos demais títulos do plano de pagamento será iniciada em 1 (um). P.ex.: DINHEIRO = 0, BOLETO = 1, DUPLICATA = 2.
A sequência deve ordenar os títulos de uma fatura, conforme as ordens de vencimento das parcelas (duplicatas).
Mesmo havendo tipos de títulos diferentes no parcelamento de um plano de pagamento (p.ex.: parcela 1 = BOLETO, parcela 2 = DUPLICATA) o número do título poderá ser igual ao pedido ou documento que originaram os títulos, mas a sequência de cada título será gerado conforme o número da parcela, no caso, BOLETO = sequência 1 e DUPLICATA = sequência 2.
Valor total de juros pagos por atraso no título.
Tipo de título financeiro.
A alteração do tipo de título somente poderá ser executado em títulos com a situação "Manutenção".
É a impressão dos caracteres correspondentes ao banco, agência, conta, cheque e dígitos verificadores, na tarja eletrônica que se encontra na base do cheque.
A consulta feita através do CMC7, quer digitando, quer através de microterminais com leitura óptica, possibilita o recebimento do cheque com maior segurança quanto a cheques clonados, adulterados, fraudados.
Todas as opções de consulta do SCPC permitem ao usuário consultar cheques através do CMC7.
Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados.
Propriedades (format)
add-null-option
Indica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios.
Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado).
Valores possíveis:
add-null-option:yes
add-null-option:no
Aberto - Título em aberto.
Baixado - Título que foi baixado.
Cancelado - Título foi cancelado.
Análise - Enviado para análise.
Liquidado - Título liquidado (pago).
Manutenção - Título não foi emitido.
Negociado - Título que foi negociado com a provável substituição por outro(s) título(s). P.ex.: Reparcelamento de dívidas.
Incobrável - Títulos que foram classificados como perdidos ou incobráveis.
Programado - Título está programado para liquidação automática em uma entidade financeira (banco, operadora de cartão de crédito, etc.).
Previsto - Um título previsto corresponde a algo que provavelmente irá ocorrer, mas que ainda não foi formalizado. P.ex.: Contas fixas como água, luz, previsão de faturamentos baseadas em pedidos ainda não entregues, etc.
Bloqueado - Título está bloqueado por algum motivo. P.ex: SPC, Cartório, etc.
Liquidado parcialmente - Título que foi liquidado (pago) parcialmente. Para utilizar está situação deve ser ativado no tipo de título.
Enviado - Título foi enviado/repassado para banco ou terceiros.
Data em que o título foi cadastrado no sistema. Caso não seja informada, o sistema assume a data atual.
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Valor das tarifas bancárias cobradas pelo banco onde o título foi processado.
Código da agência bancária, obtido através do CMC7 do cheque.
Identificação Febraban do banco do CMC7 informado.
Conta bancária do CMC7 informado.
Número do cheque informado pelo CMC7.
Define o tipo de operação do título.
Pagar - Compromissos a pagar para fornecedores de produtos e serviços.
Receber - Compromissos devidos por clientes e demais devedores da empresa.
Terceiros - Define que a operação é de terceiros, ou seja, o estabelecimento será o mediador da negociação entre um emitente e um destinatário.
Valor padrão: R
Data em que o título foi passado para situação de "Aberto". A edição do título deve ser bloqueada.
Data que o título foi enviado para análise pelo departamento financeiro. Normalmente utilizado apenas em títulos a pagar em situações de empresas que possuem um processo de análise e aprovação de todas as contas a pagar. Quando informado, o título fica "Em análise" até que a análise seja realizada. Neste caso, o título sairá a situação "Em análise" apenas quando for informada uma aprovação, bloqueio ou cancelamento do título.
Data e hora em que o título foi enviado para o banco (boletos utilizando CNAB, por exemplo). Esta informação é utilizada apenas em títulos com operação "Receber".
Data em que o título foi negociado (reparcelado). Títulos negociados não tem mais saldo a pagar ou ao receber, uma vez que este saldo foi transferido para um novo título.
Data em que o título foi classificado como incobrável. Títulos são considerados incobráveis quando não existe mais esperança de cobrança. Normalmente estão relacionados a empresas em processo de insolvência, a dívidas que prescreveram, dívidas que não puderam ser cobradas judicialmente, etc.
Número do lote que foi enviado para o Banco utilizando o CNAB
O LOP (Localização, Operação e Portador) permite definir onde (localização, p.ex.: banco, carteira, advogado), tipo de cobrança (operação, p.ex.: cobrança simples, cobrança descontada, Vendor, cobrança judicial) e quem (portador, p.ex.: empresa, nome do banco, nome do escritório de cobrança, nome do advogado/escritório) um título financeiro encontra-se para o processo de cobrança.
Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:
Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.
A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Topo
Tela sem operações geradas. Totalmente customizada. Topo
Imprimir a duplicata
Tela sem operações geradas. Totalmente customizada. Topo
Planilha
Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).
