Clientes

CLIENT

Descrição

Gestão cadastral dos clientes do estabelecimento, incluindo recursos diversos como

Procedimentos

Interfaces

Sub-sistemas relacionados

Dúvidas frequentes

Configurações

CLIENT.CAD_CLIENTES.INCLUSAO_ROTA

Se configurada, valor 'S', ao inserir um novo cadastro de cliente o mesmo será inserido automaticamente em todas as rotas que contenham a cidade/bairro do endereço principal cadastradas na CAD_CIDADES_ROTAS.

Observação:
  • Os bairros são texto livre nos cadastros. O usuário terá que padronizar a forma de escrita dos mesmos
  • Na rota, se estiver informada apenas a cidade, sem o bairro, irá vincular todas as rotas que contenham aquela cidade, independente do bairro.

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

CLIENT.CAD_CLIENTES_ROTAS.SUGESTAO_ROTA

Caso configurado, valor S, ao inserir uma nova rota a rotina sugere a primeira ROTA que encontrar que tem a cidade/bairro do cliente, mas que ainda não está cadastrada em ITENS_ROTAS para esse cliente.

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

CLIENT.CLIENTES.CONTROLAR_LIMITE_CREDITO

Indica se deve ou não fazer o controle do limite de crédito dos clientes

Define se o sistema deve incluir controles para limitar o crédito do clientes.
Valores:

  • S = Sim: Deve controlar o limite de crédito tomado pelo cliente. Apresenta uma mensagem de erro.
  • N = Não: Não necessita controlar o limite de crédito tomado pelo cliente. Apresenta um alerta.

Tipo: FLAG

Valor padrão: S

CLIENT.CLIENTES.DIAS_VALIDADE

Caso informado indica a quantidade de dias para data de validade, essa data pode ser alterada nas interfaces

Tipo: INTEGER

CLIENT.CLIENTES.DIA_CORTE_PADRAO

Dia de corte padrão dos clientes

Dia de corte para os clientes que não tenham um dia de corte configurado. Caso não informado, assume o ultimo dia do mes.

Tipo: INTEGER

CLIENT.CLIENTES.DIA_VENCIMENTO_PADRAO

Dia de vencimento padrão dos clientes

Dia de vencimento a ser considerado para os clientes que não tenham um dia de vencimento programado.

Tipo: INTEGER

CLIENT.CLIENTES.LIMITE_CREDITO_TOMADO_WARNING

Apresentar mensagem de limite de crédito tomado

Define que ao inserir um item de pedido deve apresentar uma mensagem de ALERTA ou ERRO ao usuário caso não exista limite de crédito disponível para o cliente realizar a operação.

  • S = Alerta: Permite incluir o item de pedido e apresenta uma mensagem de alerta para o usuário.
  • N = Erro: Não permite incluir o item de pedido e apresenta uma mensagem de erro para usuário.
Atenção
Para apresentar apenas um alerta, desativar a preferência CONTROLAR_LIMITE_CREDITO.

Tipo: TEXT

Valor padrão: S

CLIENT.CLIENTES.LIMITE_PRE_APROVADO

Limite de crédito padrão para novos clientes

Valor de limite de crédito padrão que será registrado no cadastro de novos clientes quando o limite de crédito não for informado pelo usuário que está cadastrando o cliente.

Exemplos:
  • 0.01: Estabelece R$ 0,01 (um centavo de Real).
  • 50: Estabelece R$ 50,00.
  • 1000: Estabelece R$ 1.000,00.
  • 88000.50: Estabelece R$ 88.000,50.

  • Observação: Deve ser observado o uso do . (ponto) como separador decimal em substituição a , (vírgula).

Ver também:

Tipo: TEXT

CLIENT.CLIENTES.PLANOS_PAGAMENTO_PRE_APROVADOS

Planos de pagamento pré-aprovados

Define uma lista de planos de pagamento pré-aprovados que deverão ser automaticamente liberados para novos clientes.
Deve ser informado um plano de pagamento por linha (informar o nome do plano).
Linhas em branco são ignoradas.

Tipo: TEXT_LONG

CLIENT.CLIENTES.RENDA_PRE_APROVADO

Renda mensal pré-aprovada para clientes novos.

CLIENT.CLIENTES.UTILIZAR_CREDITO_EMISSAO_DOCUMENTOS_DEFAULT

Valor padrão para utilizar créditos do cliente na emissão de documentos

Valor padrão utilizado para o atributo Utilizar crédito na emissão dos documentos no cadastramento de clientes. Veja as opções de valores na definição do atributo.

Tipo: OPCAO

Valor padrão: N

CLIENT.CLIENTES.VALIDACAO_ROTA

Validação das rotas na alteração do vendedor e/ou representante

Define como o sistema deve se comportar quando o cliente ou representante de um determinado cliente com relação às rotas de visitação cadastradas para o mesmo.

Tipo: OPCAO

Valor padrão: N

CLIENT.CLIENTES.VALIDAR_LIMITE_DOCUMENTO

Validar limite de crédito do cliente

Este registro é utilizado como "semáforo" para as rotinas de geração de documentos e atualização dos créditos tomados pelos clientes. Por padrão a validação será realizada, mas pode ser desativada como os exemplos abaixo.

No inicio da transação deve ser informado:
ctx.setParameter(EntClientes.ENTITY_NAME + ".VALIDAR_LIMITE_DOCUMENTO", "N");
Ao finalizar a rotina deve ser informado, por exemplo:

ctx.setParameter(EntClientes.ENTITY_NAME + ".VALIDAR_LIMITE_DOCUMENTO", "S");
EntClientes clie = pedido.findClienteCliente();
if (clie!=null) {
    clie.atualizarCreditoTomado();
}
        
EntDocEntradasSaidas lt = lote.findAllDocEntradasSaidasLoteDocumento();
while (lt.next()) {
    EntClientes cl = lt.retornarCliente();
    if (cl!=null) {
        cl.atualizarCreditoTomado();
        if (cl.valueOfLimiteCredito() > 0
                    && cl.valueOfCreditoTomado() > cl.valueOfLimiteCredito()) {
            throw new AdsException(EntClientes.ENTITY_NAME + ".LIMITE_CREDITO_ULTRAPASSADO",
                                AdsException.ERROR,
                                "Limite de crédito do cliente "
                                + cl.findId().toStringUk()
                                + " ultrapassado! Valor disponível: R$ "
                                + cl.getCreditoDisponivel().toText());
        }
    }
}

Tipo: TEXT

CLIENT.LST_CURVA_ABC_VENDAS.ORDER_BY_TIEBREAKER

Não é para adicionar ordenação para desempate

Tipo: TEXT

Valor padrão: N