Identificação ou numeração do pedido. A numeração do pedido pode ser gerada automaticamente conforme regra estabelecida no tipo de pedido. O número do pedido é único dentro da mesma série e versão, independente de seu tipo. Isso significa, por exemplo, que não podemos ter um pedido de venda com o mesmo número de uma ordem de compra.
Nome dado para identificar o tipo de pedido.
Os tipos de pedidos são apresentados de acordo com o estabelecimento selecionado.
Ex:
VENDA
COMPRA
AMOSTRA
ORDEM_DE_SERVICO
PRODUCAO
TRANSFERENCIA
REPRESENTACAO
Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema.
Destinatário do pedido
Nome completo do destinatário do pedido
Data que o documento foi emitido neste carregamento
Data e hora que o sistema confirmou a entrega da mercadoria ao cliente.
Nome dado para identificar a natureza de operação. Normalmente possui a descrição da CFOP com informações complementares que auxiliem os usuários na escolha correta da natureza a ser utilizada em cada situação.
Ex:
REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO)
REVENDA A VISTA COM COMISSÃO
REVENDA A PRAZO
TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS
REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO
RETORNO DE CONSIGNAÇÃO
REMESSA PARA CONSERTO
Nome dado ao plano de pagamento. Ex: "AV", "30/60/90", etc.
As opções de planos de pagamento disponíveis para um determinado contexto consideram as regras abaixo:
Deve estar ativo e válido;
Somente são apresentados planos onde o valor do pedido/documento for superior ao valor mínimo do plano (caso informado);
Caso o cliente não tenha crédito, não deve apresentar planos que utilizem o limite de crédito;
Caso o cliente use apenas planos específicos, então deve apresentar apenas os planos indicados para ele;
Caso o cliente tenha um conceito bloqueado, então não apresenta planos que não permitam clientes neste conceito;
O plano deve ser para todos os clientes ou selecionado para o cliente;
O plano deve ser para todos os estabelecimentos ou selecionado para o estabelecimento em questão.
Deve estar marcado no cadastro do estabelecimento para utilizar planos de pagamentos.
Valor de diferença/troco que foi registrado na operação, quando informado ele reduz o valor recebido para fechamento total do registro, neste caso não é gerado um contas a pagar ou receber.
Por exemplo no caso de um cheque no valor de 505,00 e total da nota 500,00; neste caso foi entregue ao cliente um troco de 5,00.
Saldo da operação, somente apresentado quando o documento estiver marcado para gerar faturamento e possuir plano de pagamento informado.
O saldo é resultado do valor do documento subtraindo:
Valor em boletos
Valor em carteira
Valor em cheques
Valor de devoluções
Valor em dinheiro
Valor em cartão de crédito
Valor em cartão de débito
Valor antecipado
É acrescentado o valor de diferença.
CMC7 para o cheque
Campo com o número febraban do banco
Campo da Agencia
OBS: Origem do CMC7
Conta Corrente
OBS: Origem do CMC7
Número do cheque.
OBS: Orgiem CMC7
Pessoa correntista
Data do cheque
Cheque deve ser utilizado somente apartir de
Valor do cheque
Número de documento(s) que podem ser vinculados ao cheque, os documentos podem ser separados por vírgula e com a espécie do documento.
Exemplo: NFE 123, NFE 124
Lista de documentos para seleção que podem ser vinculados ao cheque.
Define que o documento e o financeiro foi entregue e recebido pelo destinatário.
Chave de identificação interna
Ordem para entrega do documento. Permite definir um número que estabelece a ordem com que os documentos/mercadorias do carregamento devem ser entregues.
Indica o documento que foi emitido para o pedido.
Deve ser informado obrigatoriamente um pedido ou documento (ou ambos).
Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Valor padrão: select pd.id as pd_id
, '|'||estab.nome_estabelecimento
|| '|' || esp.especie ||' '||doc.numero
|| '|' || pess.pessoa
|| '|' || pess.nome_completo
|| '| '|| pedi.valor_total
|| '|' || to_char(pd.data_emissao,'dd/MM/yyyy')
|| '|' || to_char(car.data_retorno_carregamento ,'dd/MM/yyyy')
|| '|' || coalesce(pedi.observacoes,'') || '|' as valor
, pess.pessoa as cliente
, pess.nome_completo as cliente_nome
from pedidos_carregamentos pd
inner join pedidos pedi on pedi.id = pd.pedido_id
inner join doc_entradas_saidas doc on doc.id = pd.documento_id
inner join especies esp on esp.id = doc.especie_id
inner join pessoas pess on pess.id = pedi.cliente_id
inner join estabelecimentos estab on estab.id = doc.estabelecimento_id
inner join tipos_pedidos tp on tp.id = pedi.tipo_pedido_id
inner join carregamentos car on car.id = pd.carregamento_id
where pd.data_emissao is not null
and pd.confirmar_entrega = 'N'
and pd.carregamento_id = ?
order by car.data_retorno_carregamento asc
CARREG.CAD_CARREG_FINANCEIRO.TIPOS_ANTECIPADO
Tipo de título antecipado
Tipo de título utilizado para geração de títulos a receber quando informado valor no campo "Valor antecipado".
Caso não informado será definido o tipo de título ANTECIPADO.
Importante: O nome do título de título informado deve exatamente igual ao informado no cadastro de tipos de títulos.
Tipo: UPPER
CARREG.CAD_CARREG_FINANCEIRO.TIPOS_BOLETO
Tipos de títulos que são classificados como boletos
Tipos de títulos que são classificados como boletos.
P.ex.: 'BOLETO','TESTE'
Tipo: TEXT
CARREG.CAD_CARREG_FINANCEIRO.TIPOS_CARTEIRA
Tipos de títulos que são classificados como carteira
Tipos de títulos que são classificados como carteira. Por padrão é utilizado CARTEIRA.
Exemplo: 'CARTEIRA','TESTE'
Tipo: TEXT
CARREG.CAD_CARREG_FINANCEIRO.TIPOS_CHEQUE
Tipos de títulos que são classificados como cheque
Tipos de títulos que são classificados como cheque e devem informar o CMC7. Por padrão é utilizado o tipo CHEQUE.
Exemplo: 'CHEQUE','CHEQUE'
Tipo: TEXT
CARREG.CAD_CARREG_FINANCEIRO.TIPOS_CREDITO
Tipos de cartão de crédito
Tipos de títulos que são classificados como dinheiro/espécie. Por padrão é utilizado CARTAO CREDITO
Exemplo: 'CARTAO CREDITO',C CREDITO'
Tipo: TEXT
CARREG.CAD_CARREG_FINANCEIRO.TIPOS_DEBITO
Tipo de título para os cartões de débito
Tipos de títulos que são classificados como dinheiro/espécie. Por padrão é utilizado CARTAO DEBITO
Exemplo: 'CARTAO DEBITO',C DEBITO'
Tipo: TEXT
CARREG.CAD_CARREG_FINANCEIRO.TIPOS_DINHEIRO
Tipos de títulos que são classificados como dinheiro/espécie
Tipos de títulos que são classificados como dinheiro/espécie. Por padrão é utilizado DINHEIRO.
Exemplo: 'DINHEIRO','ESPECIE'
