Comissões e verba para descontos dos vendedores.

Índice

Relatório de comissões

CAIVEN.REL_COMISSOES

Descrição

Relatório de comissão de vendedores dos pedidos.

Os percentuais de comissão devem estar previamente informados:

Para totalização das comissões ou caixas, deve ser configurado a preferência CAIVEN.REL_COMISSOES.SITUACOES_DOCUMENTOS com as situações dos documentos a serem totalizados.

Pode ser utilizado a preferência CAIVEN.REL_COMISSOES.VENDEDOR_PEDIDO para determinar qual pessoa (vendedor será apresentado na consulta/relatório):

Campos:

Vendedor que deve ser filtrado no relatório de comissão
Período para pesquisa de comissões
Relação de pedidos que estão vinculados ao documento
Nome completo do vendedor do pedido.
Nome completo (pessoa física) ou razão social (pessoa jurídica) do destinatário do documento fiscal.

Espécie utilizada no documento.
Número do documento emitido.
Valor total do documento.
Valor de desconto concedido no documento.
Valor de devoluções registrados em documento vinculados.
Valor de caixa positivo, operação foi superior ao preço de sugerido de venda.
Valor de caixa negativo, operação foi inferior ao preço de sugerido de venda.
Valor de diferença entre os valores positivos e negativos entre o preço de venda e o sugerido.

Por padrão, o campo não é totalizado. Para totalizar, altere a preferência CAIVEN.REL_COMISSOES.TOTALIZAR_CAIXA.
Valor de comissão calculado no pedido/documento. O percentual deve estar informado no item do pedido ou documento.

Por padrão, o campo não é totalizado. Para totalizar, altere a preferência CAIVEN.REL_COMISSOES.TOTALIZAR_COMISSAO.
Data de emissão do documento
Situação atual do documento fiscal
  • Manutenção - Permite realizar modificações no documento.
  • Pendente - Não permite realizar modificações no documento.
    Documento pronto para ser emitido.
    Número do documento não é obrigatório.
  • Aprovado - Documento aprovado pelo SEFAZ e é permitido a impressão da DANFE
  • Cancelado - Documento cancelado e não é permito realizar modificações no documento.
  • Denegado - Documento denegado pela SEFAZ ocasionado normalmente nas por irregularidade cadastral ou fiscal ou do emitente ou do destinatário do documento.
    O número de um documento denegado não poderá mais ser utilizado em outro documento e o documento denegado não poderá ser excluído do sistema ou sua situação alterada (p.ex.: para manutenção, cancelado ou inutilizado).
    Um documento denegado não possui valor fiscal ou comercial (não movimentará os estoques e os títulos financeiros do contas a receber ou pagar deverão estar cancelados, pois o documento é irregular).
  • Rejeitado - Documento rejeitado pela SEFAZ.
  • Em lote - Documento foi incluido em um lote para processamento com a SEFAZ.
  • Inutilizado - Documento foi inutilizado na Sefaz.
  • Emitido - Não permite realizar modificações no documento.
    Número do documento é obrigatório.
  • Entregue - Não permite realizar modificações no documento.
  • Retornado integralmente - Documento de saída foi retornado integralmente (devolução total dos produtos pelo destinatário).
Valor de caixa realizado para o vendedor, somente utilizando as situações informadas na preferência CAIVEN.REL_COMISSOES.SITUACOES_DOCUMENTOS
Valor de comissão realizado para o vendedor, somente utilizando as situações informadas na preferência CAIVEN.REL_COMISSOES.SITUACOES_DOCUMENTOS

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Valor inicial para o calculo dos caixas do vendedor, quando não informado é utilizado o saldo do caixa do vendedor.
Valor inicial para o calculo da comissão do vendedor, quando não informado é utilizado o saldo do caixa de comissões do vendedor.

Operações

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Manutenção
Pendente
Aprovado
Cancelado
Comportamento:Topo

Relatório de comissões PDF

Saída resultante normalmente como um arquivo PDF contendo a lista dos registros selecionados através da tela de query.
Manutenção
Comportamento:Topo

Completo

Tela sem operações geradas. Totalmente customizada.
Topo

Executar a impressão matricial

Executar a impressão matricial
Topo

Relatório de comissões

Saída resultante normalmente como um arquivo PDF contendo a lista dos registros selecionados através da tela de query.
Manutenção

Configurações

CAIVEN.REL_COMISSOES.SITUACOES_DOCUMENTOS

Situações dos documentos que devem ser considerados para comissão e caixa.

Situações dos documentos que devem ser considerados para comissão e caixa.
Por padrão somente documentos "Entregues" são considerados.

As situações podem ser separadas por vírgula. Exemplo: E,I

Tipo: TEXT

Valor padrão: E

CAIVEN.REL_COMISSOES.TOTALIZAR_CAIXA

Totalizar caixa

Permite definir se deve totalizar o valor de caixa.

Deve ser informado S para totalizar ou N para não totalizar. Caso não informado, o valor de caixa não será totalizado.

Tipo: FLAG

CAIVEN.REL_COMISSOES.TOTALIZAR_COMISSAO

Totalizar comissão

Permite definir se deve totalizar a comissão.

Deve ser informado S para totalizar ou N para não totalizar. Caso não informado, a comissão não será totalizada.

Tipo: FLAG

CAIVEN.REL_COMISSOES.VENDEDOR_PEDIDO

Define qual pessoa deve ser utilizada como vendedor para pagamento de comissões

Informa a pessoa que deve ser utilizada para pagamento da comissão. Opões:

  • P: Vendedor do pedido (padrão).
  • C: Vendedor do cliente.
  • R: Representante do cliente.
As informações do vendedor do cliente e do representante serão registradas no pedido com as informações constantes no cadastro do cliente no momento da inclusão (cadastro) do pedido e não serão alteradas nos pedidos já registrados caso sejam alterados no cadastro do cliente.

Tipo: OPTION

Valor padrão: P

Regras

Apresentar total no relatorio

Eventos que disparam esta regra:
  • Após executar o relatório formulário "Relatório de comissões PDF"
  • Pré summary formulário "Listar"

Calcular os valores de comissão

Calcula os valores de comissão e dos caixas.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Listar"
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Relatório de comissões PDF"

Filtrar vendedor

Filtra vendendor
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de ler formulário "Pesquisar"

Inicializar variáveis

Inicializa variáveis utilizadas nos cálculos.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Listar"
  • Antes de executar o relatório formulário "Relatório de comissões PDF"

Somar total

Acumula os valores de caixa e comissão com os calculados no registro.
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de cada registro formulário "Listar"
  • Depois de cada registro formulário "Relatório de comissões PDF"