Comissões e verba para descontos dos vendedores.

Índice

Lançamentos em caixas/comissões de vendedores

CAIVEN.CAD_LANC_ERP

Descrição

Interface que permite consultar e cadastrar lançamentos de caixas de comissão e flex.

Campos:

Data planejada ou realizada para o lançamento
campo para pesquisar na descrição, documento ou histórico
É apresentado como uma lista de opções. Cada opção tem 1 valor físico e um nome lógico que é apresentado.
Nome dado para identificar a conta-corrente (caixa).

As opções de conta-corrente oferecidas dependem dos acessos que o usuário tem às mesmas. Por padrão, o usuário terá acesso apenas às seguintes opções:
  • Contas-correntes que não tem restrição de usuários e que são de um dos estabelecimentos ativos que o usuário tem acesso.
  • Contas-correntes para as quais foi configurado que o usuário tem acesso do tipo "Administrar", "Lançar" ou "Consultar".
Indica o caixa no qual o lançamento se refere.
Descrição dada para o lançamento.
Informa a situação que se encontra este lançamento.
  • A pagar - O lançamento é um débito planejado.
  • A receber - O lançamento é um crédito planejado.
  • Pago - O lançamento é um débito já efetuado.
  • Recebido - O lançamento é um crédito recebido.
Histórico que classifica e descreve o lançamento.
Código ou identificação do histórico.
Informa o número do documento que foi utilizado para registrar o lançamento.
Data em que o lançamento foi registrado/incluído no sistema.
Data do movimento de débito ou crédito efetivo na conta corrente.

Se o movimento tem LANCAMENTO_ID nos movimentos financeitos e DATA_MOVIMENTO for alterado e estiver diferente da DATA_REALIZADA do respectivo lançamento a DATA_REALIZADA deste lançamento será atualizada pela DATA_MOVIMENTO.
Valor que foi efetivamente realizado. Este valor é expresso na moeda da conta-corrente. Quando o valor for originado em moeda diferente, o valor de origem, moeda de origem e as taxas de cambio deverão ser informadas.
Valor planejado ou realizado
Texto opcional para acrescentar observações ao lançamento.
Arquivos anexos para o lançamento, tais como cópia do comprovante, boleto, etc.
DEPRECIADO!!! - EstE atributo não é mais utilizado.
Informa qual o tipo de documento usado para o lançamento.
  • Boleto
  • Cheque
  • Espécie
  • Vale
Valor padrão: V

Operações

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Topo

Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Topo

Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Topo

Planilha

Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).

Dúvidas frequentes

  • Como zerar os caixas dos vendedores ?
  • Regras

    Ajuste do label de pessoa

    Label da pessoa será Recebimento de ou Pagamento para dependendo de ser crédito ou débito.

    Apresentar apenas caixas do vendedor

    Limita a apresentação somente para as contas correntes/caixas de vendedores (tipos CAIXA e COMISSAO).
    Eventos que disparam esta regra:
    • Ao alterar campo "Vendedor" do formulário "Novo"

    Apresentar históricos de caixas

    Limita a apresentação somente para os históricos financeiros de contas CAIXA e COMISSAO.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Ao alterar campo "Caixa" do formulário "Novo"

    Apresentar somente vendedores ativos

    Limita a apresentação somente com os vendedores "ativos".
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

    Label da número de repetição depende do tipo

    Label da número de repetição depende do tipo e será vazio, Meses ou Semanas.